核心摘要

概念界定：低代碼通常是指APaaS產品，通過為開發者提供可視化的應用開發環境，降低或去除應用開發對原生代碼編寫的需求量，進而實現便捷構建應用程序的一種解決方案。因此，低代碼平臺也常被稱為APaaS平臺。

應用場景：根據場景類型和復雜程度大致可以劃分為4類應用，分別是通用型業務場景、企業綜合型管理系統、企業個性化場景應用和中小企業細分應用場景。

競爭要素：中大型企業應用更為多樣復雜，通常將低代碼平臺作為開發工具長期使用，因此廠商信任度非常重要。中小型企業受制于企業自身發展，相對廠商品牌更看重產品性價比高低。

市場規模：2020年中國低代碼行業市場規模為15.9億，受前兩年高增長及疫情影響增速有所放緩達到80.2%。未來5年，行業整體仍將維持50%以上的復合增長。

趨勢洞察：1.未來隨著引擎種類和交付模塊數量的增加，低代碼產品的易用新和靈活度提升。2.隨著RPA、AI技術能力的應用普及，將會有更多的泛自動化、智能化能力賦能到企業應用中，實現為客戶提供一體化服務的能力。

低代碼行業概述

低代碼研究范圍界定

以獨立低代碼平臺為主，向周邊概念及組件延伸分析

低代碼通常是指APaaS產品，通過為開發者提供可視化的應用開發環境，降低或去除應用開發對原生代碼編寫的需求量，進而實現便捷構建應用程序的一種解決方案。因此，低代碼平臺也常被稱為APaaS平臺。

廣義上低代碼概念涵蓋所有能夠完成代碼的集成，減少代碼開發的應用過程和服務，但狹義上低代碼的概念更傾向定位于滿足企業業務端應用需求，通過可視化界面，利用少量代碼或者無代碼即可搭建簡單應用和復雜企業級應用的獨立開發平臺。

本報告研究范圍主要圍繞獨立的低代碼開發平臺，向APaaS、零代碼、BPM等與低代碼相關的其他概念延伸進行分析，低代碼相關的組件如流程引擎、數據分析引擎等也在本報告研究范圍內。

低代碼應用場景-從應用類型角度

服務企業個性化場景，中小企業新增細分需求成應用熱門

低代碼作為軟件開發工具之一，可覆蓋制造業、金融、醫療、房地產、零售、餐飲、航空等眾多行業的不同應用場景，但根據場景類型和復雜程度大致可以劃分為4類應用，分別是通用型業務場景、企業綜合型管理系統、企業個性化場景應用和中小企業細分應用場景。通用型場景相對其他場景通常行業屬性較低，可以實現跨領域、跨企業應用，滿足企業共性場景需求。綜合型管理系統通常用于中大型企業整個內部管理，屬于企業級應用，場景相對復雜。通常會根據企業需求并利用低代碼平臺提供定制化解決方案。企業個性化應用區別于綜合型管理系統，可服務于各類型企業的個性化需求場景，并根據企業類型和行業屬性的不同有所側重。中小企業細分應用場景在低代碼應用熱度中后勁很足，或將成為行業應用中的熱門場景。

低代碼應用場景-從終端滲透角度

可覆蓋大部分企業應用場景，部分垂直領域仍需要插件補充

低代碼在不同企業中模塊的覆蓋率不同。中小企業由于應用復雜度低、業務流程相對簡單等原因，95%的應用場景均可用低代碼來完成。且低代碼產品靈活性高，便于企業應用功能拓展，能適應中小型企業快速發展中頻繁的功能迭代需求，讓創新更快落地。中大型企業中低代碼目前可覆蓋70%的應用場景，中大型企業通常需要建立新系統時與企業原系統進行信息聯通，或是對原有系統進行二次開發，其中的邏輯設計和結構較為復雜。低代碼有大量場景應用模塊和行業插件，可以幫助中大型企業進行個性化應用的搭建，打通企業內部數據連接。音視頻、即時通信等垂直領域，在低代碼搭建應用的基礎上還需要其他插件進行功能補充，目前在垂直應用場景照片那個低代碼的功能可覆蓋約50%。

中國低代碼市場投融資情況

投融資熱度保持高漲，初創企業成投融資新寵

2016年開始低代碼概念開始從國內逐漸興起，當年低代碼相關產品投融資事件達10起，至2020年中國低代碼市場共有59起投融資事件，其中億元以上融資有13起。2016年開始低代碼投融資筆數整體呈上升趨勢，億元以上融資維持在每年2-3筆。從融資輪次上看，2020年C輪以前融資占比78.6%，相比2016年上升了28.6個百分點，說明低代碼市場整體處于發展初期，初創企業多，增長速度快。投融資結構上看，初創企業的投融資熱度提升，成為企業投資重點。隨著企業對系統敏捷性、易用性需求的增加和對業務部門低代碼接受度的提升，市場會迎來新的發展契機，短期內投融資熱度將持續增長。

低代碼行業洞察

低代碼中美發展路徑對比

中國尚處于發展早期，相較美國低代碼行業整體更為分散

低代碼概念雛形最早出現在1982年James Martin的《無程序員的應用程序開發》一書中，美國在低代碼產品的研究過程較長，并積累了豐富的技術模型和落地經驗，歷經早期萌芽期、探索期，當前已進入到國外巨頭整合階段。而中國則是2014年出現了第一個低代碼平臺產品，產品應用路徑從早期的數據庫交付、數據集結構搭建逐漸抽象出各種流程引擎，可視化界面等，而應用也從BPM延伸到更復雜的應用場景如ERP、CRM等應用系統的搭建。低代碼平臺的使用門檻也在逐步降低，從原來的專業開發人員過渡到業務人員，甚至個人也可以進行自行開發應用軟件。但相對美國，行業整體仍然較為分散。

低代碼商業模式-直接面向企業客戶

直接提供平臺 定制化服務，交付質量和滿意度較高

第一種商業模式為低代碼平臺廠商直接面向企業客戶，針對企業客戶的不同需求提供產品和服務，企業的通用性需求可以通過提供低代碼平臺產品給企業端專業研發人員或業務人員自行開發，當通用模塊無法滿足企業特定需求時，可以通過低代碼平臺廠商進行定制化解決方案溝通，通過產品 實施服務滿足企業需求。

該種商業模式為行業中較為常見的模式之一，通過采用該種商業模式的廠商實施經驗較為豐富，有一定服務能力，可以多維度滿足企業需求，提高交付質量和客戶滿意度，代表廠商有金蝶、用友、輕流、明道云、容聯七陌等廠商。

低代碼商業模式-間接面向企業客戶

通過第三方集成商交付產品，商業模式更為輕量化

第二種商業模式為低代碼平臺廠商間接面向企業客戶，針對相對通用的場景直接提供低代碼產品或少量服務給客戶，而企業端定制化需求部分交于ISV、咨詢公司等第三方合作伙伴實施，通常簽訂合同包含產品和服務部分，服務費用占比隨著需求端場景復雜度而提升，低代碼平臺廠商賺取產品費用，第三方集成商賺取服務實施費用。

該種商業模式對于低代碼廠商來說更為輕量化，對團隊服務人員水平和人員成本均有所降低，廠商可專注于產品模塊開發和集成優化，適合低代碼行業初創類廠商，典型廠商代表如奧哲、簡道云、宜搭等。

低代碼商業模式-前后端開發平臺

降低前端或后端開發門檻，微服務架構增加開發靈活性

第三種商業模式為低代碼平臺廠商面向軟件開發商或者具備一定開發能力的專業人員，該類廠商更多提供前端或后端開發服務所需要的框架、插件、控件、組件等工具，利用云原生、微服務架構、DevOps等理念幫助軟件開發廠商提升開發效率。有的平臺甚至可以實現零代碼自動化開發、運維等，大大減少了專業開發人員對于代碼的編寫。降低高級版開發工程師的使用，節約了開發成本。

該商業模式主要面向具有一定開發能力的專業人員，降低專業開發人員的使用門檻，減少對高級別研發人員的依賴，大大提升了開發效率和降低開發人員成本。代表廠商有飛算科技、元年云等。

低代碼商業模式-生態型平臺

提供開發標準和交易平臺，以打造開發生態為主

第四種商業模式為低代碼平臺生態模式，該種模式中低代碼平臺廠商不直接提供產品給客戶，而是進行使用授權，賺取授權費用。此外，平臺上有SaaS企業、專業開發者、軟件開發商、ISV等眾多合作伙伴，平臺廠商只需要指定開發標準和交易規則即可。

該種商業模式對于低代碼廠商要求較高，具備平臺和生態思維，能夠將眾多合作伙伴集結起來，具有商業模式輕盈，話語權高，易產生規模效應等眾多優勢。前低代碼尚處于發展早期，該商業模式仍不成熟，但不乏廠商開始進行轉型嘗試，或將成為未來主流商業模式之一。

低代碼市場規模

預計2025年達到131億，未來5年復合增速為52.6%

2017年中國低代碼廠商尚處于產品研發或內部試用狀態，對外以平臺形式輸出的廠商不多，整體市場規模較低。但隨著技術的研發投入增加，以及不同行業需求的挖掘，低代碼相對傳統軟件開發的優勢逐漸被客戶認可，也因此越來越多的廠商開始加入戰局，導致2018年和2019年迎來行業爆發式增長，2年增速均在一倍以上。2020年行業仍維持較高熱度，基于前兩年的快速增長及疫情影響，2020年低代碼行業市場規模為15.9億，增速有所放緩達到80.2%。未來5年，隨著低代碼技術的成熟及行業經驗的積累，越來越多的應用場景將被挖掘，疊加云廠商的加入，行業整體仍將維持50%以上的復合增長。

低代碼競爭態勢

中國低代碼廠商的競爭要素

實現產品功能與需求的高度匹配，多維度增加客戶忠誠度

低代碼尚處于發展早期，市場和客戶認知仍需培育，各廠商也在不同的競爭維度中豐滿羽翼。從客戶角度看，不同規模和類型企業對低代碼廠商的關注側重點不同，在滿足產品功能與需求匹配的前提下，中大型企業應用更為多樣復雜，需要培訓人員指導，并將低代碼平臺作為開發工具長期使用，因此廠商信任度非常重要。中小型企業受制于企業自身發展，相對廠商品牌更看重產品性價比高低，此外，一些特殊敏感型企業如軍工、政府、金融等，更加看重私有化部署的能力。由此看來，針對企業服務客戶類型，不斷加大在品牌影響力、產品功能、性價比等維度的投入，將會形成企業在客戶心中的定心丸，增加客戶對品牌和產品的忠實度。

低代碼生態建設-供給端角度

完善底層架構模型，豐富應用模板，拓展產品應用能力圈

從供給端來看，低代碼生態主要集中在云計算產業鏈上，在底層部署上可以實現私有云、公有云、混合云多種部署方式，滿足不同行業客戶需求。在低代碼的核心APaaS層，產品相關應用主要涉及到各種引擎、數據庫等中間件，以及DevOps和監控安全等服務。目前越來越多的底層框架采用更加靈活的微服務架構，使得低代碼可以更好的完成二次開發和應用拓展。SaaS層產品如ERP、CRM、HRM等可以滿足跨行業、跨部門的通用性需求，未來隨著APaaS層引擎種類的增加、底層架構模型的完善、應用模板的豐富度提升，低代碼將賦予SaaS應用更多能力。

低代碼生態建設-需求端角度

通過與渠道伙伴合作，增加低代碼產品的應用滲透

低代碼需求端生態建設主要在于應用客戶的拓展，目前低代碼的應用客戶更多集中在IT開發人員、部分業務人員，眾多場景仍依賴于實施方或者低代碼廠商的服務。低代碼在客戶應用中的滲透整體較低，根據Forrester預測，全球低代碼滲透率達到三分之一，中國整體應用滲透率仍然較低約在5%左右，一方面是因為市場教育不足，廠商對于低代碼的認知度有待提升，另一方面是因為需求端生態不完善，渠道代理商和專業培訓商的數量不足，在客戶中的滲透速度較慢。但隨著低代碼的核心價值被企業客戶感知，疊加渠道方的全方位宣傳，軟件開發的形式一定會產生質的變化，行業的需求生態也會隨之豐富。

低代碼廠商圖譜

通用型廠商和垂直型廠商共同為企業應用開發賦能

目前國內低代碼行業競爭格局主要分為通用型廠商、垂直型廠商、其他低代碼開發平臺三種類型，其中通用型廠商中又有低代碼原生廠商、以應用開發為主的廠商以及SaaS軟件或者云廠商轉型做低代碼的廠商，市場整體格局較為分散。

低代碼行業趨勢展望

發展趨勢

深扎平臺完整度和自定義能力，提升產品易用性和靈活度

低代碼平臺是在各種組件和模塊實現無代碼化的基礎上發展起來的，早期是數據庫管理、報表管理等單點能力突破。隨著產品架構的設計能力和落地能力提升，低代碼由組件的無代碼化向平臺形式轉變。未來隨著引擎種類和交付模塊數量的增加，低代碼平臺將會覆蓋更多應用場景，實現更大范圍的業務價值。除了集成性以外，產品的自定義能力也將是低代碼廠商未來重點關注的方向，在眾多個性化和細分行業應用場景中，產品的靈活度和可拓展性是客戶主要考慮因素之一。因此，低代碼廠商將更加關注低代碼平臺的完整度和自定義能力，提升低代碼產品的易用性和靈活度。

產品由組件向平臺化演進，嫁接高階能力提供一體化服務

之前，低代碼更多作為工具幫助研發人員降低軟件開發過程中部分模塊的可復用性，隨著可復用性模塊增加和云計算、微服務架構等技術的發展，通過平臺架構設計和引擎的開發逐漸抽象出低代碼平臺。目前，隨著RPA、AI技術能力的應用普及，將會有更多的泛自動化、智能化能力賦能到企業應用中。RPA可以幫助業務開發人員實現重復工作的替代，未來甚至會有數字員工更多可以完成的工作。AI能力則可以提供ocr、nlp等工具輔助平臺使用者進行商業決策，實現為客戶提供一體化服務的能力。

通用型平臺競爭大于垂直場景，產業鏈生態強者恒強

在低代碼市場發展早期，廠商類型多樣化，傳統軟件廠商、SaaS廠商、云廠商等紛紛涉足低代碼領域，希望借助低代碼平臺完成對內和對外的高效開發。早期低代碼平臺依然依賴于服務，規模化效應較低，拓客速度相對較慢。通用型廠商相對垂直型廠商應用場景更加廣泛，因此廠商數量更多。但隨著市場的孕育和成熟，通用型廠商競爭加劇，垂直型廠商在細分領域的優勢漸顯，可以進一步深挖用戶場景并不斷提升客戶滿意度。在市場成熟期，用戶對低代碼廠商依賴度高，品牌效應明顯，前期知名度高、產品能力強的通用型廠商會跑出優勢局面，市場集中度將會大幅提升。因此，及早布局低代碼產業鏈生態，多維度拓展廠商優勢，才能在將來競爭中占據高地。

識別下方二維碼進入艾瑞微課堂

獲取更多線上課程