以下文章來源于陳果George ，作者GEORGE陳果
來源：陳果George
導讀：咨詢顧問或者IT管理者經常遇到公司管理層的挑戰，怎樣證明上一個IT項目的投資回報，怎么測算企業IT投入的投資回報？
以下分享我自己作為咨詢顧問，在二十年前親自操作過的一個IT系統投資效益分析。在這個項目中，我分析了某企業試點實施一個IT系統產生的收益，并且預測該企業在功能模塊、用戶覆蓋面等方面進一步擴展實施和應用推廣后，未來可以給企業帶來的收益增量。
該企業實施的是一個PLM系統，其系統原理包含了四個主要功能：
- 管理產品研發相關的CAD圖紙、文檔，支持工程師以及其他系統用戶快速查找工程文件
- 支持新產品研發項目組的研發流程管理、項目管理，提升新產品開發項目的相關人員的協作效率
- 管理產品部件信息，包括部件特性、標準化分類等，建立企業標準零部件庫，提高研發和供應鏈的效率
- 管理BOM以及產品配置信息，保證產品生命周期內對產品配置信息的一致性
這四個模塊在若干個事業部分成三大階段實施，先試點，后推廣，循序漸進：
整個項目總計劃是兩年半，第一期是前兩個功能模塊在兩個事業部試點，耗時九個月。2002年初，一期上線后，公司管理層要求評估使用新系統帶來多少收益。作為咨詢顧問，我是這個項目的變革管理組組長，承擔了回答公司領導層問題的任務。
我首先定義了一個關鍵指標——使用該系統帶來的個人工作效率提升（personal productivity improvements，PPI），該指標計量為“每月小時數”，即個人使用新系統后和使用系統前相比，每個月能節省多少工作時間，而該時間可以和員工的薪水掛鉤，從而測算出員工使用新系統帶來的成本節降，因為不同職位工作性質不同、薪酬水平不同，測算不同職位員工（例如研發工程師、客服工程師、供應鏈工程師等）的節省時間結合其薪酬水平，就可以測算出整個組織的成本節降。
我設計了若干PPI的具體構成因素，例如：
- 產品信息查找時間
- 產品設計創造時間
- 產品工程變更處理時間
- 跟其他部門產品信息校對時間
- 客戶響應時間……
這些因素在熟練使用新系統后，和使用系統前相比，每個月所花時間會有多少小時的增加或減少？
我將這個數據模型設計了一個問卷，長得這樣的：
我向試點單位里的新建PLM系統用戶發放并回收到了100份有效問卷，這些問卷返回的PPI值各不相同，構成了一個概率分布模型——理論上說，可能接近正態分布模型。
人們在測算收益時一般是將樣本值進行簡單加總或取算術平均值，我在這個項目上采用了“蒙特卡洛方法”——基于樣本的概率分布，來模擬更多的同樣崗位或級別用戶使用該系統后，PPI可能會帶來什么變化。
用Excel可以很方便做蒙特卡洛分析，下圖是“出現概率”的例子，圖上可見樣本結果比較離散，變動程度比較大，說明用戶使用系統的習慣還不規律，尚未形成正態分布；隨著深入使用該系統，企業后續還可以開展問卷調研，來修正此模型：
將時間用薪酬折算成每年每人的總成本節降金額，下圖就是某個人群范圍的“累積概率值”示例：
蒙特卡洛方法相當于擲骰子找規律，100人問卷樣本是擲了100次骰子，我們假設如果PLM系統在該企業中推廣到2000人使用，就是用已知概率模型去擲2000次骰子——這個模擬過程可以在Excel中完成——這樣我們就可以得到總收益。
如果我們將該系統在未來五年的開支（包括軟件、硬件、服務、運維等）作為總投入，基于未來五年人數使用情況假設、以前述方法來模擬生成相應的總收益，就可以產生凈折現值（NPV）、內部收益率（IRR）、投資收益率（ROI）等常用的投入產出評價指標。
下圖是“試點實施”和“公司全面推廣”兩個場景下，這些模擬指標的中位值：
我們也可以用一些其他的形式來展示這些財務指標的從實施到推廣的變化，以及目標值的達成概率：
當時做模型、搜集數據到出報告，我一個人干了兩周。這些活兒一晃都已經二十年了，真快啊！
轉自公眾號：ERP之家
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