“我們信息組3個人， 只用了3個月就完成了整個產業公司的系統建設，用簡道云搭建的這套系統，完全匹配我們公司的實際管理需求，助力公司從原來繁雜的手工臺帳、業財數據不一致、經營情況不明等困境中脫離，實現臺帳電子化、數據實時化、管理信息化，完成了公司管理的數字化轉型。” ——某建筑科技公司信息總監

一、用戶背景

公司所在集團是房產行業頭部集團的全資專業子集團，是一個集項目管理、建筑全流程設計、高標準施工、產業配套建設為一體的建筑科技全產業鏈集團。

其中產業配套板塊是四大業務板塊之一，涵蓋自主生產、ODM/OEM、家居增值包等多種業務范疇，整合了材料貿易、家居生產等多家公司。致力于成為一家集研發、設計、生產加工、銷售、安裝于一體的一站式建筑配套全產業鏈服務商。

二、管理難題

01 缺乏專用的獨立系統

作為一個集生產、貿易、零售等不同業務于一體的新型業務板塊，產業配套板塊與集團原有的房產類、施工類公司的管理結構和業務模式存在不同差異，集團現有信息系統無法兼容產配實際的經營需求。

02 多組織、多類型的組織架構

各公司孤立核算、業務節點管理分散、手工臺帳多、數據統計繁瑣、各項目日常經營情況無法實時呈現、存在管理短板和數據孤島等問題。

03 管理分散 數據缺漏

公司大量使用手工臺帳，紙質簽單難以及時統計數據；業務部門和財務的部門之間存在信息差無法及時校驗核對；數據跟蹤難可控性差，出現錯誤基本無法核對。

三、低代碼嘗試

公司領導意識到，想要在不斷變化的市場環境和客戶需求中持續提高各公司的競爭力，引入現代化和信息化的管理工具來為公司業務突破提供助力勢在必行。

2020年9月，公司開始了第一次數字化轉型的嘗試，經過信息部門多方比對考量，最終選擇用簡道云來搭建公司專屬的個性化系統。

“我們20年9月份開始搭建系統，12月份就完成了全部功能實測，21年1-3月完成歷史數據整理，實現了業務、財務、流程、管理的全過程實時同步。僅用了6個月時間，我們就拋棄了手工臺帳的傳統管理模式，直接升級到最新的信息化數據系統。”

與傳統的同級別系統相比，用簡道云搭建系統的建設時間至少縮短了2/3，成本至少降低了3/4，按常規的ERP建設速度，可能還在前期的需求調研，但簡道云做到了系統建成、數據上線、管理閉環。

“關鍵的是，簡道云可以完全按需定制，靈活配置各種流程，通過管理干預和優化，直接對某些痛點、短板進行局部調整，無縫對接原有功能模塊，實現整體的升級，與公司的實際管理水平完美適配。”

系統經過3個月的線上線下并行使用，管理效果明顯，員工反饋良好，直接將其作為標準模版向同類型公司復制推廣，并且進行跨公司的數據調用，開發出集團版的報表集成體系，各公司與集團總部真正實現了相對獨立，絕對統一。

（簡道云工作臺應用矩陣）

四、賦能管理

如果說把集團比作一支軍隊，那簡道云搭建的應用系統就是將這支軍隊的凝聚力發揮到極致的利器。

對于集團領導來說，能夠隨時隨地用手機和電腦查看全集團的實時經營情況，對流程逐級追根溯源，無需等待下屬的情報匯總，也能做到運籌帷幄之中，決勝千里之外。

因為數據類型完整，可以隨時根據需要創建出各種維度的報表，比如集團的儀表盤能夠直觀地展示出年度指標與完成進度。

（集團儀表盤局部）

（手機上也可以隨時查看實時數據）

對于各公司領導來說，能夠全面、實時掌握本公司經營情況，各類業務情況一目了然，不用等待人工統計和匯報。就像師長團長對部隊了如指掌，上級命令清晰明了，所需資源齊全充足，指揮戰斗自然如臂使指。

（分公司圖表局部）

（某分公司月度完成進度）

對于公司一線部門來說，系統自動推送公司整體目標和部門細分目標，個人職責范圍簡潔明了，流程數據實時調用，系統報表智能輔助。就像沖鋒在前線的士兵，他們輕裝上陣，裝備先進防護安全，目標清晰可見，取得勝利自然更加胸有成竹。

（公司臺賬儀表盤）

（流程設計圖之一，迭代優化很便捷）

五、典型應用

01 客戶管理

客戶管理是所有業務系統的起點，通過簡道云搭建的表單，能夠快速收集外部客戶的各類信息數據并實時展示追蹤，充實公司的外部客戶資源庫。

“原來甲方、供應商等外部客戶信息大多存留在業務員手中，公司總部缺乏直接聯系，存在客戶流失風險，業務管理也有較大的安全隱患；現在所有客戶、供應商的準入、過程評價、信息更新都以公司為載體，有了完整的數據積累和過程管理，既能快速刷新客戶資源，又能實現快速透明的規范管理。”

通過對客戶資料的數字化記錄和保存，按條件篩選精準查找，同時為不同的客戶數據設置了相應的查看權限，員工可以在權限允許范圍內進行查閱和管理，所有客戶數據有跡可循。

（客戶評價表單）

02 項目管理

項目管理分立項和創建兩個階段，在洽談或投標期間進行立項申請，中標后進行項目創建并與財務部門等自動同步，項目基本信息完成固化后確定項目管理團隊和負責人，公司按項目制進行單獨管理。

后續各種業務流程直接調用項目固化數據，杜絕以往常見的張冠李戴、重復缺漏的低級錯誤。每個項目按主要節點編制計劃、資金專款專用、流程單獨核算、進度實時匯報，對重點項目設置巡檢機制，對質量及其他問題設計整改流程，最終實現項目的全過程閉環管理。

“以前各部門項目名稱不統一，業務部一套，財務部一套，工程部一套，張冠李戴是常有的，產生了很多重復無效的核對工作；現在項目名稱規范化，再也不怕牛頭不對馬嘴了；而且按關鍵節點進行權責分離，部門間各司其職，少了很多重疊工作，工作量減少，效率也提高了。”

（創建項目的流程局部）

03 流程表單管理

流程表單用于簽訂銷售合同、采購合同，客戶和供應商的準入和考核，發票和收付款的登記和申請，業務進匯報等實際審核審批工作。

“以前找領導簽字很麻煩，需要花費很長時間找領導、等領導，還要準備很多資料以備詢問，領導簽字時也不知道數據的可靠性；現在一個手機就可以電子審批，不蹲門口，也不做小尾巴了；關鍵是各項數據，都是系統自動生成，再也不怕說錯啦，領導放心，我也輕松。”

各級用戶按流程內的提示，輸入相應內容，上傳附件發起流程，進行審批審核。這些步驟都通過表單進行線上填寫，遠程電子化審批，數據實時更新同步，智能輔助審批，原來平均1-2周的常規審批過程，現在只需1-2天。

（銷售合同流程局部）

（銷售合同流程局部）

04 財務管理

“以前項目資金臺帳總是做不好，就連同一個項目，財務和業務對賬都會有誤差；每次會簽審核時要翻手工臺帳，關鍵還不一定正確，簽字總會心里發虛；要查某筆收款或者付款記錄更是很麻煩，臺帳不清晰，翻原件又費時間……等等；現在有了線上臺帳，每個項目都有實時、獨立的資金臺帳，直接關聯具體合同、每一筆收付款都清清楚楚，關鍵是會簽、審核的流程里面自帶項目的實時數據輔助，我們感受到了信息時代的智能輔助，終于可以安心簽字審批了。”

財務管理涉及收款確認、付款審核、發票管理，項目利潤監測等財務口徑數據。可將每一筆收付款確定項目歸屬，直接關聯具體的銷售或采購合同，項目資料附件完整可查；審批流程中，提供多項關聯數據和輔助查詢，提供實時參考數據，真正實現了業財一體化，產銷一體化，并且與每月的資金計劃進行同步，實現計劃與實際的動態對比。

（收款流程局部，公司收入有源可溯）

（付款流程局部，項目付款有跡可循）

（計劃執行圖局部，考核對比有理有據）

05 報表體系

“以前最頭疼的就是做報表了，收集數據、核對匯總起碼要好幾天，一些常規報表要每月重復統計；臨時報表統計起來更是困難，經常缺乏基本數據；日常工作由于缺乏各類報表也存在很多隱患，無法通過數據來分析和避免。現在使用簡道云建設了很多儀表盤，各種流程數據和臺帳報表，系統自動生成報表，開會匯報打開系統都一目了然，我們終于有了傳說中的管理駕駛艙，就算只是雛形，也節約了很多時間，提升了工作效率。”

按公司整體、各部門管理所需、具體崗位職責等不同需求開發不同口徑的報表，通過系統聚合表、數據工廠實時關聯各類合同、收款、付款、發票、費用流程數據，自動生成各種口徑和緯度的數據結果，按部門和業務組推送各類公用和專用報表。

（項目資金臺帳局部，經營能力一目了然）

（銷售合同明細臺帳局部，展示合同執行信息）

（周報、月報局部，展示不同口徑的收付款信息）

六、系統價值

對集團來說，用低代碼搭建平臺無疑是一次成功的嘗試。在以往的經驗里，搭建一個覆蓋公司全部門的系統，要么需要公司自己做開發，要么需要購買相關產品，但無論是哪一種選擇，都逃不過成本高和不適用這兩個難題。而使用簡道云低代碼搭建平臺，僅僅三個人就搭建出了整套公司系統，不僅降低了開發門檻，提高了開發效率和敏捷性，而且能夠完全按照公司的需求個性化定制，適用性和適配性更高。

“原來上級問一些情況，需要花費很多時間復盤，現在系統里實時呈現；原來開會統計數據可能要一周，現在可以直接查看；原來看匯報數據總是有點懷疑，現在閉環式系統，全部有據可查；原來不同部門的項目數據經常核不平，現在是直接業財一體化報表；原來查資料需要翻閱一大堆原件，現在直接手機打開，電子化預覽……….”

完全量身定制的管理系統，摒棄了原始孤立的審批方式，借助電子化流程，確保全過程的業務數據閉環，實現了項目管理電子化、業務數據自動計算，減少重復核對工作，為一線員工減負增效，為各級管理者需要提供多種樣式的可視化圖表，數據一目了然，決策更加準確高效。

“簡道云系統的零代碼建設本質上注重敏捷思考，充分激活個體創造力，可以快速響應業務需求，精準聚焦管理價值，釋放用戶和團隊價值，管理與執行有效融合。”

未來已來 將至已至 唯變不變