銷售常常會遇到項目型的客戶業務，他們使用的CRM需要項目管理功能，否則他們提交的方案和報價自始至終無法細化，因而非常粗略。這不但削弱銷售的售前競爭力, 還會因售前含糊加大了售后交付的風險。
使用具有項目管理功能的 CRM 可以幫助您在一個中央平臺上管理項目和客戶數據，不必整天在應用程序之間切換。
挑戰：
具有項目管理功能的 CRM，除了擁有基本的客戶關系管理功能外，還必須擁有以下項目管理功能才能適用于銷售的售前和售后工作：
- 里程碑跟蹤：幫助團隊確定可實現的目標和指標
- 項目角色：明確定義的角色使團隊成員更容易管理他們的職責
- 儀表盤報告：允許項目經理分析進度
- 在項目上與客戶合作: 將客戶帶入管理項目空間，向他們展示項目的進展情況，幫助您加快確認和審批的進程
解決方法：
8Manage CRM 中的項目管理是 CRM 與項目管理一體化的解決方案，具有 CRM 的功能，如客戶生命周期管理、客戶商機管理、銷售報價及合同管理，以及上述所有項目管理功能和以下功能：
- 文件和數據管理：該軟件能讓您輕松管理文檔和分析客戶信息，創建和共享知識庫、用戶指南和入職文檔，使你能夠根據需要與客戶共享相關信息。
- 投資組合管理：具有客戶組合管理功能的工具幫助企業跟蹤客戶活動。它基本上可以讓您分析和分類整個客戶群，識別忠誠客戶，從而讓你創建專注于留住最有價值客戶的 CRM 項目計劃。你也可以集思廣益，在任何失敗的關系中重新燃起火花。
- 可視化項目管理：具備可視化項目管理功能的工具幫助團隊更好地了解時間表、任務和截止日期。您只需要一眼就能了解項目和客戶關系的進展情況。尋找包含甘特圖、時間線和看板視圖等視覺功能的軟件，這將幫助您：a. 集中溝通，讓所有人達成共識b. 根據準確的數據快速做出決策c. 識別工作流程中的潛在瓶頸
- 銷售渠道管理：銷售渠道管理是 CRM 系統的核心。系統具備潛在客戶跟蹤、渠道管理、銷售儀表盤等功能。這將幫助您確定銷售代表將潛在客戶轉化為銷售的速度。如果您想提高銷售業績，您可以仔細查看您的 CRM 項目管理工具，了解哪些銷售有效，哪些無效。
- 簡化溝通：具有專用通信或聊天功能的 CRM 和項目管理工具可以幫助企業擺脫孤島和數據的不可訪問性。團隊成員能夠在不離開工具的情況下刪除評論、附加文檔和進行視頻通話。這簡化了通信，因為您不必整天在應用程序之間切換。
- 數據驅動的洞察力：數據驅動的洞察力為您提供業務各個方面的實時信息。系統為您提供詳細的報告和儀表盤。這將幫助您識別瓶頸、監控員工績效并確保團隊實現公司目標。這使得做出明智的業務決策變得更加容易。
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