“我們信息組3個(gè)人， 只用了3個(gè)月就完成了整個(gè)產(chǎn)業(yè)公司的系統(tǒng)建設(shè)，用簡(jiǎn)道云搭建的這套系統(tǒng)，完全匹配我們公司的實(shí)際管理需求，助力公司從原來繁雜的手工臺(tái)帳、業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)不一致、經(jīng)營(yíng)情況不明等困境中脫離，實(shí)現(xiàn)臺(tái)帳電子化、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)化、管理信息化，完成了公司管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。” ——某建筑科技公司信息總監(jiān)

一、用戶背景

公司所在集團(tuán)是房產(chǎn)行業(yè)頭部集團(tuán)的全資專業(yè)子集團(tuán)，是一個(gè)集項(xiàng)目管理、建筑全流程設(shè)計(jì)、高標(biāo)準(zhǔn)施工、產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)為一體的建筑科技全產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)。

其中產(chǎn)業(yè)配套板塊是四大業(yè)務(wù)板塊之一，涵蓋自主生產(chǎn)、ODM/OEM、家居增值包等多種業(yè)務(wù)范疇，整合了材料貿(mào)易、家居生產(chǎn)等多家公司。致力于成為一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、銷售、安裝于一體的一站式建筑配套全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商。

二、管理難題

01 缺乏專用的獨(dú)立系統(tǒng)

作為一個(gè)集生產(chǎn)、貿(mào)易、零售等不同業(yè)務(wù)于一體的新型業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)業(yè)配套板塊與集團(tuán)原有的房產(chǎn)類、施工類公司的管理結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)模式存在不同差異，集團(tuán)現(xiàn)有信息系統(tǒng)無法兼容產(chǎn)配實(shí)際的經(jīng)營(yíng)需求。

02 多組織、多類型的組織架構(gòu)

各公司孤立核算、業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)管理分散、手工臺(tái)帳多、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)繁瑣、各項(xiàng)目日常經(jīng)營(yíng)情況無法實(shí)時(shí)呈現(xiàn)、存在管理短板和數(shù)據(jù)孤島等問題。

03 管理分散 數(shù)據(jù)缺漏

公司大量使用手工臺(tái)帳，紙質(zhì)簽單難以及時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)的部門之間存在信息差無法及時(shí)校驗(yàn)核對(duì)；數(shù)據(jù)跟蹤難可控性差，出現(xiàn)錯(cuò)誤基本無法核對(duì)。

三、低代碼嘗試

公司領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)到，想要在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求中持續(xù)提高各公司的競(jìng)爭(zhēng)力，引入現(xiàn)代化和信息化的管理工具來為公司業(yè)務(wù)突破提供助力勢(shì)在必行。

2020年9月，公司開始了第一次數(shù)字化轉(zhuǎn)型的嘗試，經(jīng)過信息部門多方比對(duì)考量，最終選擇用簡(jiǎn)道云來搭建公司專屬的個(gè)性化系統(tǒng)。

“我們20年9月份開始搭建系統(tǒng)，12月份就完成了全部功能實(shí)測(cè)，21年1-3月完成歷史數(shù)據(jù)整理，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、流程、管理的全過程實(shí)時(shí)同步。僅用了6個(gè)月時(shí)間，我們就拋棄了手工臺(tái)帳的傳統(tǒng)管理模式，直接升級(jí)到最新的信息化數(shù)據(jù)系統(tǒng)。”

與傳統(tǒng)的同級(jí)別系統(tǒng)相比，用簡(jiǎn)道云搭建系統(tǒng)的建設(shè)時(shí)間至少縮短了2/3，成本至少降低了3/4，按常規(guī)的ERP建設(shè)速度，可能還在前期的需求調(diào)研，但簡(jiǎn)道云做到了系統(tǒng)建成、數(shù)據(jù)上線、管理閉環(huán)。

“關(guān)鍵的是，簡(jiǎn)道云可以完全按需定制，靈活配置各種流程，通過管理干預(yù)和優(yōu)化，直接對(duì)某些痛點(diǎn)、短板進(jìn)行局部調(diào)整，無縫對(duì)接原有功能模塊，實(shí)現(xiàn)整體的升級(jí)，與公司的實(shí)際管理水平完美適配。”

系統(tǒng)經(jīng)過3個(gè)月的線上線下并行使用，管理效果明顯，員工反饋良好，直接將其作為標(biāo)準(zhǔn)模版向同類型公司復(fù)制推廣，并且進(jìn)行跨公司的數(shù)據(jù)調(diào)用，開發(fā)出集團(tuán)版的報(bào)表集成體系，各公司與集團(tuán)總部真正實(shí)現(xiàn)了相對(duì)獨(dú)立，絕對(duì)統(tǒng)一。

（簡(jiǎn)道云工作臺(tái)應(yīng)用矩陣）

四、賦能管理

如果說把集團(tuán)比作一支軍隊(duì)，那簡(jiǎn)道云搭建的應(yīng)用系統(tǒng)就是將這支軍隊(duì)的凝聚力發(fā)揮到極致的利器。

對(duì)于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)來說，能夠隨時(shí)隨地用手機(jī)和電腦查看全集團(tuán)的實(shí)時(shí)經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)流程逐級(jí)追根溯源，無需等待下屬的情報(bào)匯總，也能做到運(yùn)籌帷幄之中，決勝千里之外。

因?yàn)閿?shù)據(jù)類型完整，可以隨時(shí)根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建出各種維度的報(bào)表，比如集團(tuán)的儀表盤能夠直觀地展示出年度指標(biāo)與完成進(jìn)度。

（集團(tuán)儀表盤局部）

（手機(jī)上也可以隨時(shí)查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)）

對(duì)于各公司領(lǐng)導(dǎo)來說，能夠全面、實(shí)時(shí)掌握本公司經(jīng)營(yíng)情況，各類業(yè)務(wù)情況一目了然，不用等待人工統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)。就像師長(zhǎng)團(tuán)長(zhǎng)對(duì)部隊(duì)了如指掌，上級(jí)命令清晰明了，所需資源齊全充足，指揮戰(zhàn)斗自然如臂使指。

（分公司圖表局部）

（某分公司月度完成進(jìn)度）

對(duì)于公司一線部門來說，系統(tǒng)自動(dòng)推送公司整體目標(biāo)和部門細(xì)分目標(biāo)，個(gè)人職責(zé)范圍簡(jiǎn)潔明了，流程數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)用，系統(tǒng)報(bào)表智能輔助。就像沖鋒在前線的士兵，他們輕裝上陣，裝備先進(jìn)防護(hù)安全，目標(biāo)清晰可見，取得勝利自然更加胸有成竹。

（公司臺(tái)賬儀表盤）

（流程設(shè)計(jì)圖之一，迭代優(yōu)化很便捷）

五、典型應(yīng)用

01 客戶管理

客戶管理是所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的起點(diǎn)，通過簡(jiǎn)道云搭建的表單，能夠快速收集外部客戶的各類信息數(shù)據(jù)并實(shí)時(shí)展示追蹤，充實(shí)公司的外部客戶資源庫(kù)。

“原來甲方、供應(yīng)商等外部客戶信息大多存留在業(yè)務(wù)員手中，公司總部缺乏直接聯(lián)系，存在客戶流失風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)管理也有較大的安全隱患；現(xiàn)在所有客戶、供應(yīng)商的準(zhǔn)入、過程評(píng)價(jià)、信息更新都以公司為載體，有了完整的數(shù)據(jù)積累和過程管理，既能快速刷新客戶資源，又能實(shí)現(xiàn)快速透明的規(guī)范管理。”

通過對(duì)客戶資料的數(shù)字化記錄和保存，按條件篩選精準(zhǔn)查找，同時(shí)為不同的客戶數(shù)據(jù)設(shè)置了相應(yīng)的查看權(quán)限，員工可以在權(quán)限允許范圍內(nèi)進(jìn)行查閱和管理，所有客戶數(shù)據(jù)有跡可循。

（客戶評(píng)價(jià)表單）

02 項(xiàng)目管理

項(xiàng)目管理分立項(xiàng)和創(chuàng)建兩個(gè)階段，在洽談或投標(biāo)期間進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，中標(biāo)后進(jìn)行項(xiàng)目創(chuàng)建并與財(cái)務(wù)部門等自動(dòng)同步，項(xiàng)目基本信息完成固化后確定項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)和負(fù)責(zé)人，公司按項(xiàng)目制進(jìn)行單獨(dú)管理。

后續(xù)各種業(yè)務(wù)流程直接調(diào)用項(xiàng)目固化數(shù)據(jù)，杜絕以往常見的張冠李戴、重復(fù)缺漏的低級(jí)錯(cuò)誤。每個(gè)項(xiàng)目按主要節(jié)點(diǎn)編制計(jì)劃、資金專款專用、流程單獨(dú)核算、進(jìn)度實(shí)時(shí)匯報(bào)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)置巡檢機(jī)制，對(duì)質(zhì)量及其他問題設(shè)計(jì)整改流程，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的全過程閉環(huán)管理。

“以前各部門項(xiàng)目名稱不統(tǒng)一，業(yè)務(wù)部一套，財(cái)務(wù)部一套，工程部一套，張冠李戴是常有的，產(chǎn)生了很多重復(fù)無效的核對(duì)工作；現(xiàn)在項(xiàng)目名稱規(guī)范化，再也不怕牛頭不對(duì)馬嘴了；而且按關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行權(quán)責(zé)分離，部門間各司其職，少了很多重疊工作，工作量減少，效率也提高了。”

（創(chuàng)建項(xiàng)目的流程局部）

03 流程表單管理

流程表單用于簽訂銷售合同、采購(gòu)合同，客戶和供應(yīng)商的準(zhǔn)入和考核，發(fā)票和收付款的登記和申請(qǐng)，業(yè)務(wù)進(jìn)匯報(bào)等實(shí)際審核審批工作。

“以前找領(lǐng)導(dǎo)簽字很麻煩，需要花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間找領(lǐng)導(dǎo)、等領(lǐng)導(dǎo)，還要準(zhǔn)備很多資料以備詢問，領(lǐng)導(dǎo)簽字時(shí)也不知道數(shù)據(jù)的可靠性；現(xiàn)在一個(gè)手機(jī)就可以電子審批，不蹲門口，也不做小尾巴了；關(guān)鍵是各項(xiàng)數(shù)據(jù)，都是系統(tǒng)自動(dòng)生成，再也不怕說錯(cuò)啦，領(lǐng)導(dǎo)放心，我也輕松。”

各級(jí)用戶按流程內(nèi)的提示，輸入相應(yīng)內(nèi)容，上傳附件發(fā)起流程，進(jìn)行審批審核。這些步驟都通過表單進(jìn)行線上填寫，遠(yuǎn)程電子化審批，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新同步，智能輔助審批，原來平均1-2周的常規(guī)審批過程，現(xiàn)在只需1-2天。

（銷售合同流程局部）

（銷售合同流程局部）

04 財(cái)務(wù)管理

“以前項(xiàng)目資金臺(tái)帳總是做不好，就連同一個(gè)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)對(duì)賬都會(huì)有誤差；每次會(huì)簽審核時(shí)要翻手工臺(tái)帳，關(guān)鍵還不一定正確，簽字總會(huì)心里發(fā)虛；要查某筆收款或者付款記錄更是很麻煩，臺(tái)帳不清晰，翻原件又費(fèi)時(shí)間……等等；現(xiàn)在有了線上臺(tái)帳，每個(gè)項(xiàng)目都有實(shí)時(shí)、獨(dú)立的資金臺(tái)帳，直接關(guān)聯(lián)具體合同、每一筆收付款都清清楚楚，關(guān)鍵是會(huì)簽、審核的流程里面自帶項(xiàng)目的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)輔助，我們感受到了信息時(shí)代的智能輔助，終于可以安心簽字審批了。”

財(cái)務(wù)管理涉及收款確認(rèn)、付款審核、發(fā)票管理，項(xiàng)目利潤(rùn)監(jiān)測(cè)等財(cái)務(wù)口徑數(shù)據(jù)。可將每一筆收付款確定項(xiàng)目歸屬，直接關(guān)聯(lián)具體的銷售或采購(gòu)合同，項(xiàng)目資料附件完整可查；審批流程中，提供多項(xiàng)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)和輔助查詢，提供實(shí)時(shí)參考數(shù)據(jù)，真正實(shí)現(xiàn)了業(yè)財(cái)一體化，產(chǎn)銷一體化，并且與每月的資金計(jì)劃進(jìn)行同步，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃與實(shí)際的動(dòng)態(tài)對(duì)比。

（收款流程局部，公司收入有源可溯）

（付款流程局部，項(xiàng)目付款有跡可循）

（計(jì)劃執(zhí)行圖局部，考核對(duì)比有理有據(jù)）

05 報(bào)表體系

“以前最頭疼的就是做報(bào)表了，收集數(shù)據(jù)、核對(duì)匯總起碼要好幾天，一些常規(guī)報(bào)表要每月重復(fù)統(tǒng)計(jì)；臨時(shí)報(bào)表統(tǒng)計(jì)起來更是困難，經(jīng)常缺乏基本數(shù)據(jù)；日常工作由于缺乏各類報(bào)表也存在很多隱患，無法通過數(shù)據(jù)來分析和避免。現(xiàn)在使用簡(jiǎn)道云建設(shè)了很多儀表盤，各種流程數(shù)據(jù)和臺(tái)帳報(bào)表，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表，開會(huì)匯報(bào)打開系統(tǒng)都一目了然，我們終于有了傳說中的管理駕駛艙，就算只是雛形，也節(jié)約了很多時(shí)間，提升了工作效率。”

按公司整體、各部門管理所需、具體崗位職責(zé)等不同需求開發(fā)不同口徑的報(bào)表，通過系統(tǒng)聚合表、數(shù)據(jù)工廠實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)各類合同、收款、付款、發(fā)票、費(fèi)用流程數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成各種口徑和緯度的數(shù)據(jù)結(jié)果，按部門和業(yè)務(wù)組推送各類公用和專用報(bào)表。

（項(xiàng)目資金臺(tái)帳局部，經(jīng)營(yíng)能力一目了然）

（銷售合同明細(xì)臺(tái)帳局部，展示合同執(zhí)行信息）

（周報(bào)、月報(bào)局部，展示不同口徑的收付款信息）

六、系統(tǒng)價(jià)值

對(duì)集團(tuán)來說，用低代碼搭建平臺(tái)無疑是一次成功的嘗試。在以往的經(jīng)驗(yàn)里，搭建一個(gè)覆蓋公司全部門的系統(tǒng)，要么需要公司自己做開發(fā)，要么需要購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品，但無論是哪一種選擇，都逃不過成本高和不適用這兩個(gè)難題。而使用簡(jiǎn)道云低代碼搭建平臺(tái)，僅僅三個(gè)人就搭建出了整套公司系統(tǒng)，不僅降低了開發(fā)門檻，提高了開發(fā)效率和敏捷性，而且能夠完全按照公司的需求個(gè)性化定制，適用性和適配性更高。

“原來上級(jí)問一些情況，需要花費(fèi)很多時(shí)間復(fù)盤，現(xiàn)在系統(tǒng)里實(shí)時(shí)呈現(xiàn)；原來開會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能要一周，現(xiàn)在可以直接查看；原來看匯報(bào)數(shù)據(jù)總是有點(diǎn)懷疑，現(xiàn)在閉環(huán)式系統(tǒng)，全部有據(jù)可查；原來不同部門的項(xiàng)目數(shù)據(jù)經(jīng)常核不平，現(xiàn)在是直接業(yè)財(cái)一體化報(bào)表；原來查資料需要翻閱一大堆原件，現(xiàn)在直接手機(jī)打開，電子化預(yù)覽……….”

完全量身定制的管理系統(tǒng)，摒棄了原始孤立的審批方式，借助電子化流程，確保全過程的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目管理電子化、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算，減少重復(fù)核對(duì)工作，為一線員工減負(fù)增效，為各級(jí)管理者需要提供多種樣式的可視化圖表，數(shù)據(jù)一目了然，決策更加準(zhǔn)確高效。

“簡(jiǎn)道云系統(tǒng)的零代碼建設(shè)本質(zhì)上注重敏捷思考，充分激活個(gè)體創(chuàng)造力，可以快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求，精準(zhǔn)聚焦管理價(jià)值，釋放用戶和團(tuán)隊(duì)價(jià)值，管理與執(zhí)行有效融合。”

未來已來 將至已至 唯變不變