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馬化騰放狠話,騰訊2023有什么值得期待?(騰訊2020年會馬化騰)

馬化騰放狠話,騰訊2023有什么值得期待?(騰訊2020年會馬化騰)

文 | 好看商業,作者|周一圍 ,編輯|安心

近日,馬化騰在員工大會的發言相當于給騰訊2023年的發展定了調。如何理解他這場發言?

2022年末,在一個蕭瑟的冬日,以低調著稱的馬化騰登上了微博熱搜。

12月22日下午,“馬化騰稱留給某些業務的時間不多了”,這個尖銳的標題迅速出現在微博熱搜和各大媒體、社交網絡上,引發熱議。

從界面的報道看,這句只是馬化騰放出的“狠話”之一。12月15日,騰訊在線上召開內部員工大會,同時約100多名員工現場參與聽會。據說今年大會的主題是“降本增效”,馬化騰在會上把很多管理干部知道但不愿意擺到臺面上討論的問題,都逐一指了出來。

比如,對于PCG部分業務的改革,馬化騰直言,“你活都活不下去了,周末還休閑的打球”。

對于騰訊新聞,他說,如果他們不能自己浮上水面(自負盈虧),留給他們的時間不多了,整個砍掉都可以。

馬化騰還說,已經不相信買量的故事,買量都是坑。對于騰訊內部的貪腐問題,他直言“觸目驚心、嚇死人”。

去年底,馬化騰在員工大會上的發言也登上了微博熱搜。據《晚點 LatePost》今年1月的報道,馬化騰當時稱,騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司,是國家發展浪潮下的受益者,并不是什么基礎服務,隨時都可以被替換。

很快,#馬化騰說騰訊只是一家普通公司#成為微博熱搜標題。

據騰訊內部員工透露,“降本增效”同樣是2021年員工大會的關鍵詞?!坝笔邱R化騰對各業務部門提出的共同要求。

也因此,在2021年,騰訊不僅大幅收縮業務戰線,聚焦核心業務,內部還展開了大刀闊斧業務調整和人員優化,不能自負盈虧的部門裁員、調整甚至關停。

今年的員工大會,馬化騰相當于一定程度上給騰訊新一年的發展定了調。那么,馬化騰的這次發言意味著什么,2023年的騰訊有哪些值得期待?

2022大調整,但可能還不夠

回顧2022年,收縮戰線、降本增效是騰訊的兩大主線。

中國在互聯網領域加強雙反(反壟斷、反資本無限擴張)是騰訊收縮戰線的一大背景。過去多年,騰訊被視為互聯網“兩座大山”之一,騰訊生態遍及互聯網半壁江山。2021年起,一切都變了。

2021年,互聯網成為反壟斷的“震中”,阿里、美團、騰訊等互聯網頭部公司都領到巨額罰單。

在此背景下,騰訊主動陸續退出非核心業務,收縮資本版圖。減持京東、SEA和美團是騰訊收縮戰線過程中最顯著的動作。

2021年12月,騰訊宣布將所持約4.6億股京東股份作為中期股息派發給騰訊股東。派發完成后,騰訊在京東的持股將從17%降至2.3%,不再是第一大股東。

一個月后,騰訊又減持新加游戲和電子商務公司SEA 2.6%的股份,套現約32億美元(約合203億元人民幣)。

2022年11月16日,騰訊再次宣布將以實物分派的方式向股東分派其持有的9.58億股美團B類股票。此次減持過后,騰訊在美團股份降至約1.5%。

騰訊的戰線收縮遠不止于上述三家。2022年,步步高海瀾之家、新東方等均在騰訊減持之列。

騰訊大股東-Naspers在2022年宣布了一項長期減持計劃,為了回購自家股票,Naspers將通過陸續減持騰訊籌集資金。

為了支撐股價,應對大股東的拋壓,騰訊在2022年持續大手筆回購。截至12月21日,騰訊今年已經累計回購超一億股,回購總耗資317億港幣,創歷史紀錄。

出于維護市值的目的,騰訊將繼續執行回購操作。這需要消耗大筆資金。據海豚投研測算,最差情況下騰訊大股東要減持到明年11月,而騰訊還需要約1032億港元用于回購。

截至2022年9月30日,騰訊賬上現金及現金等價物1601.77億元;同時,公司的債務凈額為 273億元人民幣。

為了緩解資金壓力,不排除騰訊將持續減持所持上市公司股份。尤其是成熟型資產拼多多、與視頻號存在競爭的快手等標的仍有被拋售等風險。

2022年,騰訊在大力推進降本增效,裁員是其中的一個重要手段。據媒體報道,PCG、CSIG、騰訊云、游戲業務、廣告業務、內容業務等都有爆出大規模裁員的消息。

至今年9月30日,騰訊員工總數為10.88萬人,而去年底的數據是11.28萬人。也即,騰訊到Q3末的員工數較去年底減少了4000人。實際上,今年Q2末較Q1末的員工數就減少了5000人。

除了裁員,轉變發展模式,縮減員工福利,這些也都被騰訊各部門用來降本增效。比如,騰訊云重新定位了IaaS服務,從單純追求收入增長到實現健康增長,并主動減少虧損合同。

據媒體報道,自8月16日起,騰訊餐廳不再提供免費餐盒和隨餐水果。此前,騰訊內部已發文稱,自8月15日起對部分外包員工取消餐廳福利。

但從利潤情況看,騰訊降本增效的效果還沒有明顯體現出來。今年前兩個季度,騰訊調整后凈利潤同比分別下滑23%和17.2%,均低于市場預期。

馬化騰放狠話,騰訊2023有什么值得期待?(騰訊2020年會馬化騰)

到Q3,騰訊調整后凈利潤322.5億元,同比增長2%,終于結束此前連續4個季度同比下跌的態勢。

相比之下,幾個頭部互聯網公司包括阿里、美團、拼多多、京東2022年降本增效都取得了不錯的效果,反映在凈利潤上,各家都有遠超市場預期的表現。

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總的來看,整個2022年,騰訊幾乎都在渡劫。伴隨營收和利潤持續下滑,騰訊市值大縮水,股價一度跌破200港元。市場對“股王”騰訊何時重拾升勢依然顧慮重重。

當降本增效成為習慣

在本次講話中,馬化騰明確指出,未來還需要繼續加強和堅持降本增效,“這個是要形成一個習慣”。

如何降本增效?

從大的方向上,PCG明年將繼續調整,內部改革不能浮于表面。IEG在游戲方面要聚焦精品,不要浪費任何一個版號的機會。CSIG從集成商角色轉型到被集成的角色,繼續做好產品自研。

具體來看,不再支持燒錢買量,以及加大反腐力度是馬化騰提到的其中兩個降本增效的手段。另外,裁員甚至砍掉一些業務也是很可能發生的事。比如騰訊新聞,如果不能自己浮上水面(自負盈虧),甚至還有很多問題的話,整個砍掉都可以。

這意味著,2023年,騰訊的各項費用將得到更好的控制,銷售費用率、研發和管理費用率都有望下行。

馬化騰放狠話,騰訊2023有什么值得期待?(騰訊2020年會馬化騰)

尤其是研發和管理費用率,人員優化因為賠償等因素會導致短期成本增加,但在長期會逐漸看出效果。

馬化騰放狠話,騰訊2023有什么值得期待?(騰訊2020年會馬化騰)

因此,騰訊明年在盈利方面有望交出更好的成績單。

值得一提的是騰訊云(隸屬CSIG)。其增長模式正在從集成商向自研產品的被集成商轉型,也就是從營收增速更快的方向轉向了毛利更高的方向。因此,加速實現盈利將成騰訊云業務在2023年的看點。

早在2022年Q1財報后的電話會中,騰訊管理層就明確表示,騰訊云已經制定了在2022年實現盈虧平衡的目標。

但降本增效的B面是增長焦慮。

在財報中,“金融科技企業服務”一度被騰訊當作第二增長曲線,它主要包含騰訊云、金融科技兩大板塊。

隨著騰訊云業務轉變發展模式,增速不再是其第一位的追求,這一點,已經得到了馬化騰的明確支持。實際上,騰訊云業務在今年前三個季度的營收增速同比都在下滑。

“金融科技”曾是騰訊增長故事的重要支撐。2020年以來,合規成為金融科技行業的主題,騰訊也在2020年財報中明確表示,該業務的戰略重點是積極配合監管,優先考慮風險管理而非追求規模。

今年前兩個季度,這塊業務又因疫情影響,金融科技業務營收增速放緩,Q3錄得兩位數增長。隨著經濟恢復,這塊業務將重拾增長。

目前,監管對于金融科技行業的整改已經接近尾聲。向ToB轉型,在產業數字化過程中扮演賦能者角色,是螞蟻集團、京東數科等金融科技巨頭目前的重要方向。騰訊的金融科技業務也不會例外。但ToB業務的特點決定了其增長速度不宜有太高期待。

所以,“金融科技與企業服務”短期內已經很難再給騰訊營收增長帶來強勁支撐。

馬化騰對IEG的要求是,探索更多的合作方式,把好產品的市場打開,也包括更好的拓展國際市場。游戲是騰訊第一大收入來源。馬化騰希望騰訊游戲下步要聚焦精品,不要浪費任何一個版號的機會。

游戲易得,精品難尋,尤其是馬化騰所指的“精品”。除了2020年上線的《天涯明月刀》,騰訊這兩年真正能稱的上“精品”的游戲乏善可陳。

當下,全球游戲行業正處于低迷之中。NewZoo已經將游戲市場2023年的增速從10%下調至2%,這意味著,2023年全球游戲消費或將持續低迷。

大環境如此,對于騰訊游戲來說,無論是國內還是出海,2023年都將面臨不小的增長壓力。

視頻號,全廠的希望

在馬化騰這次發言中,WXG幾乎是唯一被點名表揚的部門。馬化騰直言,WXG最亮眼的業務是視頻號,基本上是全廠(全司)的希望。

微信視頻號的確在2022年表現亮眼。無論是一線明星的免費演唱會直播、疫情期間大量短視頻的現象級傳播,都幫助視頻號持續出圈,收割了大批用戶。

以國民級應用微信的巨大流量池打底,視頻號在月活規模上已經超過“抖快”。據第三方機構Quest Mobile發布的《2022中國移動互聯網半年報告》,2022年6月,微信視頻號月活規模破8億,領先于抖音的6.8億和快手的3.9億,位居榜首。

今年7月,騰訊開始在視頻號中嘗試加入信息流廣告。騰訊管理層提到,這受到了廣告主們的熱烈歡迎。騰訊總裁劉熾平透露,視頻號的廣告收入增長快速,單季收入有望在今年Q4超過10億元,而且這并沒有蠶食騰訊生態內其它業務的廣告收入。

當騰訊其它業務增速放緩,視頻號的變現在2023年的確值得期待。當然,增長壓力也來到了WXG這一邊。

券商和研究機構也紛紛對視頻號的增長前景給出樂觀預測。比如,浙江證券預測,2024年,視頻號有望帶來約240億元的增量廣告收入。

信達證券預計,2022年視頻號DAU有望達6到億;預計視頻號廣告中長期收入有望超過350億元。

目前,視頻號的商業化方向主要包括:廣告收入、直播服務收入和電商收入。

從券商機構的預測看,廣告被寄予厚望。視頻號的廣告空間可以有多大?抖快平臺可以提供一個參考。

根據騰訊《深網》等媒體報道,2021年,抖音廣告收入約1500億元??焓?021年廣告收入427億元。

隨著流量增長見頂,廣告業務增長呈現疲態,抖快等短視頻平臺紛紛發力電商業務,推高廣告收入的天花板。

抖音自2020年8月披露DAU破6億后未再更新相關數據。截至今年Q3末,快手DAU同比增長13.4%達到3.63億。

據視燈研究院的數據,視頻號在2021年底時DAU超5億,較2020年增長79%,2022年視頻號DAU有望達到6億。視頻號的DAU目前已經超越快手,逼近抖音。

但在用戶時長上,視頻號卻表現遜色。據洞見數據研究院今年1月的數據,視頻號的單用戶使用時長僅為35分鐘,不及抖音和快手的1/3。

用戶活躍度和單用戶使用時長決定了廣告的天花板有多高。從目前視頻號的用戶數據看,要超越抖音現在的廣告規模并不容易。

一個是,相比抖快,視頻號更多是靠社交驅動。人們進入視頻號看內容,更多是因為朋友在朋友圈或者微信群里的分享,而不是直接進入視頻號消費內容。一條視頻看完瀏覽行為可能就結束了,這會影響視頻號的用戶時長。

另一個制約因素是,微信之父張小龍一直對商業化保持克制,他主張的產品理念是云淡風輕,不打擾用戶。這決定了視頻號的廣告加載率上限。

除了廣告,騰訊對視頻號通過電商變現的期待似乎高于外界。馬化騰直言,希望視頻號能更貼近交易,把電商閉環做好。

從抖快身上,我們已經可以看到短視頻在電商領域的攻城略地能力。

快手2021年電商GMV達6800億。據媒體報道,2020年6月才正式成立的抖音電商,2021年實現GMV 8000億,2022年的目標是萬億規模。

這就不難理解騰訊對視頻號做電商的渴望有多強烈。

只是,騰訊用過去很多年的實踐證明,他們更擅長的是連接而非強運營、做交易。

今天,對于一貫克制的WXG來說,要更貼近交易、做好電商閉環依舊不容易。

這一次,視頻號做電商已經是不得不為。張小龍能給我們帶來多少驚喜?拭目以待。

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