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01 技術研發項目規劃管理制度
02 技術研發項目規劃管理流程
03 技術研發項目規劃管理表格
04 技術研發類項目建議書模板
管理工具
一、技術研發項目規劃管理制度
研發項目規劃管理辦法
第1章 總則
第1條 目的。
為了在研發項目開始前形成整體的管理指導框架，保證項目后續工作的順利完成，特制定本制度。
第2條 適用范圍。
本公司所有研發項目的規劃工作均依照本制度的規定開展。
第3條 管理職責。
1．公司從技術研發部、生產部、市場部等部門抽調人員組成研發項目管理委員會，負責研發項目立項審批等工作。
2．技術研發部經理組建研發項目團隊，對項目立項審批、規劃過程進行指導、溝通和協調。
3．技術研發部人員配合技術研發部經理確定項目目標、評估項目方案、編制“項目計劃書”等工作。
第2章 研發項目立項審批管理
第4條 技術研發部根據可行性分析報告草擬研發項目立項申請書，報研發項目管理委員會審批。立項申請書的內容主要包括以下十個方面，具體如下圖所示。
1．項目名稱
2．技術現狀和新技術領先性分析
3．新產品的可行性分析
4．項目開發方式
5．項目所需人員
6．項目所需經費
7．項目實施計劃
8．項目考核指標
9．項目候選方案
10．其他需要說明的事項
研發項目評審申請應包括的內容
第5條 研發項目管理委員會對送審的資料進行簽收和登記確認，并對相關資料進行審核，在3個工作日內做出是否予以受理的決定并書面告知技術研發部。對不具備評審條件的申請，管理委員會告知技術研發部原因并要求其補齊資料后重新申請。
第6條 對于符合受理條件的評審申請，研發項目管理委員會應及時召開會議，對項目進行評審。在評審過程中，如發現報送資料有缺陷，應及時與技術研發部溝通，并作好記錄。
第7條 在評審會議中，技術研發部首先匯報項目的基本情況，管理委員會對有關問題進行詢問，技術研發部項目成員負責答辯。研發項目管理委員會審批研發項目時需要考慮以下五個方面的內容。
1．是否符合公司長期發展規劃和國家產業指導政策。
2．是否技術在行業內領先、發展前景好、空間大。
3．上報方案是否完整、真實、可開及可實施。
4．能否給公司帶來良好的經濟效益。
5．與公司目前科研實力是否匹配。
第8條 研發項目管理委員會在完成項目評審時出具正式的項目評審報告，并由委員會成員簽字確認。項目管理委員會將評審報告提交給技術研發部，技術研發部蓋章確認后，對評審的所有相關資料統一編號，并備案歸檔。
第9條 通過立項審批的研發項目轉入項目規劃流程，由技術研發部負責具體實施。如果項目未通過審批，則由技術研發部修改立項申請書，并重新提交評審請求。
第3章 研發項目規劃程序管理
第10條 制定研發項目戰略。
總經理根據公司目標制定公司經營戰略，根據經營戰略，結合公司目標制定研發項目戰略。
第11條 確定項目目標。
1．技術研發部經理組織進行確定項目目標的市場調研活動，項目組成員和相關職能部門配合完成。
2．技術研發部經理通過市場調研的分析結果，同時結合研發項目戰略確定項目目標。
第12條 明確前提和依據。
技術研發部經理收集制定研發項目計劃的資料、數據，明確依據和前期，主要包括以下幾個方面。
1．研發產品的社會需要。
2．國內市場和國際市場同類產品的技術現狀、產品水平和發展趨勢。
3．研發新產品的設想，如產品性能、產品功能
4．研發新產品的資源效益。
5．同類產品或相關產品的市場占有率，價格及市場競爭能力等
6．經濟效益初步分析
7．研制過程中的關鍵技術
8．公司現有技術條件，生產能力等
第13條 收集方案。
技術研發部經理組織研發項目組成員開展研發項目方案的編制與收集工作。
第14條 方案評估。
1．技術研發部經理組織評估研發方案，相關部門配合進行方案評估工作。
2．研發方案評估主要是對方案的市場可行性、技術可行性、經濟及成本可行性、知識產權可行性進行調研和綜合評估。
3．如評估未通過，但認為可以改進的方案由技術研發部經理組織進行方案的修訂與補充，并重新組織評估。
第15條 方案選擇。
技術研發部經理組織相關部門對經過綜合評估通過的方案報請總經理審批，總經理審批通過后由技術研發部經理組織編制“項目計劃書”。
第16條 編制“項目計劃書”。
技術研發部經理與項目成員充分溝通，編制“項目計劃書”，報總經理審批。“項目計劃書”的內容如下表所示。
第17條 項目執行。
總經理審批通過的“項目計劃書”由技術研發部經理組織對其進行具體研發工作，相關部門配合執行。
第4章 附則
第18條 本制度由技術研發部制定，解釋權歸技術研發部所有。
第19條 本制度自頒布之日起實施。
技術部
二、技術研發項目規劃管理流程
研發項目規劃管理流程關鍵節點說明
①項目計劃書的依據和前提包括：產品的社會需要，國內外同類研發項目的技術現狀和發展趨勢，研發新產品的設想、資源效益，同類產品或相關產品的市場占有率、價格及市場競爭能力等，經濟效益初步分析，研發與生產過程中的關鍵技術，公司現有技術條件等
②技術研發方案的評估主要是對方案的市場可行性、技術可行性、經濟及成本可行性、知識產權可行性進行調研和綜合評估
③項目計劃書的具體內容包括項目范圍管理計劃、項目進度管理計劃、項目成本管理計劃、項目質量管理計劃、項目資源配置管理計劃、項目溝通管理計劃、項目風險管理計劃、項目采購管理計劃
技術部
三、技術研發項目規劃管理表格
（一）項目效益評價指標表
（二）研發項目評審報告單
（三）項目責任分配矩陣表
（四）項目范圍說明書樣表
四、技術研發類項目建議書模板
項目建議書模板
一、項目簡介
1．項目名稱：項目的全稱及簡稱。
2．項目負責人：項目責任人姓名及職務。
3．項目基本技術指標（如下表所示）。
二、項目建設的背景和必要性
1．簡述項目技術攻關的必要性和當前經濟社會發展急需的程度。
2．分析說明項目實施能夠產生的重大經濟、社會效益。
3．分析國內外技術發展趨勢與現狀、專利等知識產權及相關技術標準情況
4．國內現有工作基礎（主要從國內技術基礎、研發力量等方面闡述項目立項的成熟性。）
三、項目的實施條件與保障措施
（一）項目組架構與人員配置
1．項目組人員數量。
2．項目組所需人員專業要求。
3．項目負責人情況。
（二）項目所需設施
1．現有設備。
2．需要增加設備。
（三）項目實施需要具備的其他條件。
（四）項目實施的風險與保障措施。
1．實施中技術上需要解決的問題：公司關于本項目的現有技術基礎。
2．研發人員保障措施：公司技術人員儲備情況及項目組技術人才配備情況。
3．項目實施的設備保障措施：現有設備設施基本情況。
4．項目實施的資金保障：項目所需資金情況，公司每年投入研發費用情況，本項目計劃投入資金或已投入資金情況。
5．項目成果保護措施：公司專利、認證等管理制度。
6．其他保障措施：公司研發項目的管理體制建設情況；公司研發項目監督管理機制；項目符合公司戰略規劃發展情況；符合環保相關政策。
五、項目實施計劃進度安排（如下表所示）
六、經費預算（如下表所示）
七、項目預期目標
1．技術指標：達到的技術指標。
2．經濟指標：項目成果應用在相關產品上產生的產值、利潤、稅收情況。
3．成果指標：項目可能申請的專利、標準，可能通過的相關認證、實現的產品情況。
4．社會效益：項目實施在行業貢獻、就業、帶動區域經濟發展等情況。
5．其他指標：對提升公司形象、規模、經營等方面的影響。
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