導語

2020年7月，美國防部公布了《2019財年國防工業能力評估報告》，繼續聚焦大國競爭時代需求，分析國防工業基礎能力的差距和風險，闡述加強美國國防工業基礎的相關措施。報告總體認為，美國國防工業基礎仍存在不少風險，建議通過加強供應鏈安全管理、擴大從業人員培訓、提振制造業等多項措施，提升國防工業能力。

一、總體概況

報告認為，美國國防工業繼續快速發展，仍居世界第一，但中美差距在縮小。

六大軍工巨頭收入穩步增長，但研發投資較低。洛克希德·馬丁公司、波音公司、諾斯羅普·格魯曼公司、雷聲公司、通用動力公司和BAE系統公司是美國最大的六家國防供應商，同時也是全球最大的六家國防供應商。在供應商評估中，六家供應商的合同占2018年所有國防部合同的1/3。從2013年到2018年，六巨頭財務狀況良好，市場份額繼續擴大，收入也普遍增長，市值加權平均復合年增長率為2.6%。但與其它重要行業相比，這些公司的研發支出占比偏低。臉譜、亞馬遜、蘋果等科技龍頭平均每年將銷售額的10%用于研發，而六大國防供應商的研發支出僅占3%。2013～2018年的數據顯示，六大國防供應商的研發支出受國防部研發、試驗與工程經費影響很大，其嚴重依賴國防部推動新技術和能力的開發。

國防部合同支出穩定，主要投向五個行業。自2013財年以來，美國防部授出的產品和服務（包含研發）采購合同金額幾乎持平。國防部將大部分合同授予經過選擇和考驗的供應商。數據顯示，2013～2018年，國防部將近一半合同授予了前25家國防供應商。這些合同中，“科學和研發服務”“建筑和工程服務”“飛機”“造船和維修”“石油精煉廠”等五大行業占比最大。預計2018～2020財年國防預算將繼續流向這些行業。其中，“科學和研發服務”預算預計將在2021財年達到頂峰，超過650億美元。

美國仍是世界第一，但中美差距正在縮小。在軍費支出上，美國仍然保持軍費支出世界第一，但全球占比呈下降趨勢，而中國已發展成為第二大軍品和服務采購國，且軍費增長較快，軍費占全球比重從2008年的5.8%上升到2018年的14.0%，美國則從41.7%下降到36.4%。在國防生產規模上，美俄仍然是世界上最大的兩個武器出口國。中國發展成為主要的國防生產國，中國航空工業集團公司等8家中企首次上榜2019年“國防新聞”全球國防100強，且全部進入前25席。2018年，這8家中國國防制造企業的收入總額同比增長總和為3.5%。在國防研發投資上，美國的研發總支出繼續領先世界，但是中國與美國的差距正在迅速縮小。2017年，美國的研發投入接近5000億美元，中國以4000多億美元緊隨其后。

二、美國防工業基礎存在的問題

2019年，美國防部繼續對航空、化生放核防御、地面系統、彈藥和導彈、核彈頭、雷達與電子戰、造船、士兵系統、航天等9個行業，材料、電子等6個交叉領域以及軍內工業基礎的能力進行了跟蹤評估。從整體上看，存在以下問題：

部分次級供應鏈依賴國外，某些依賴中國市場。“二戰”以來，美國開始將國防工業基礎從本土擴大到全球，許多技術密集型跨國公司在印度和中國等發展中國家建立研發機構，以獲得廉價的高技能勞動力，這導致其工業基礎能力退化，其中部分次級供應鏈嚴重依賴國外。例如，許多主要武器系統中所使用的關鍵元素稀土，嚴重依賴中國市場；雷達系統中用到的干擾箔條來源單一，曳光彈生產能力不足；軍工電池產業基礎萎縮，供應來源單一，依賴中國等海外市場；國防專用的特殊碳纖維，只有日本和歐洲等單一國外供應源，一旦發生突發性、災難性的供應中斷，將嚴重影響美國防部導彈、衛星、航天運載器等國防制造項目。

多個行業缺乏充分競爭，生產不穩定。“冷戰”結束后，美國防部采購需求急劇下降，國防領域各行業主要供應商整合，如今整合逐漸擴大到次級供應鏈，在航空、造船、化生放核防御等幾個領域，都出現了競爭性采辦比例下降、單一來源采辦加劇的問題。如航空領域，洛克希德·馬丁和波音兩家公司就占據了82%的市場份額；造船領域，只有四家主承包商和兩家銷售商，且次級承包商數量減少；材料領域，多種關鍵材料依賴唯一的商業或國防供應商；地面系統行業的生產則由少數專業制造商壟斷。導彈、造船、雷達、地面系統等領域都出現了國防需求和預算不穩定的現象，導致行業生產不穩定。導彈行業受制于戰時需求，國防研發維護預算下降，導致運營所需的設施和核心技能進入臨界水平，面臨嚴重的管理和生存挑戰；造船行業由于現代化和采購資金波動，影響了造船廠和次級供應商的工作總量；戰術雷達和電子戰系統行業國防需求減少，導致創新能力削弱；地面系統需求減少，出現了生產過剩的問題。

制造能力不足，過時淘汰問題嚴重。造船、化生放核防御等行業出現了制造能力不足，電子領域過時淘汰等問題。2019財年，造船工業基礎面臨制造能力短缺的突出問題，潛艇需求的預期增長和長期造船計劃給美國造船業帶來巨大壓力；因國防部限制新供應商進入，化生放核防御工業能力也受到限制；雷達與電子戰行業面臨真空電子器件材料、零部件和生產源不足等問題。

勞動力普遍短缺，科學技術、工程和數學（STEM）后備人才不足。近幾年來，美國防工業各個行業普遍存在勞動力短缺問題。首先，美國制造業工人群體正隨著嬰兒潮一代人老去而減少，特別是35～44歲黃金年齡段的勞動力數量逐年減少。例如，地面車輛行業的焊接工人流失嚴重，1980～2018年焊工總數從55萬人減少至42.47萬人，降幅達23%；航空領域大量從業人員退休，導致關鍵硬件和軟件設計人手短缺。其次，STEM后備人才不足。2006～2016年美國STEM 職業的總就業人數增長了52%，但在制造業領域卻減少了74%。例如，雷達和電子戰領域，本土理工和軟件工程專業學生本身比例較小，再加上商業市場軟件開發需求增加，導致國防可用的軟件開發人員和STEM從業人員減少；航空航天領域，18～34歲之間的STEM專業人才比例不到20%；軟件工程領域，現有教育渠道無法向學生提供滿足未來國防需求的軟件工程資源，人才能力與需求之間的差距進一步擴大。

三、美加強國防工業基礎的主要措施

成立頂層機構，加強國防部工業基礎政策統籌。2019財年，美國防部組建工業基礎委員會，以國防部高級官員為主，重點審查討論工業基礎趨勢，對工業基礎風險進行綜合評估，按照國防部戰略優先事項安排調整工業基礎項目，合理使用國防部授權，制定政策填補工業基礎漏洞。2017年為落實特朗普13806號行政令而成立的工業基礎聯合工作組，作為該委員會的主要依托機構，負責召集國防部和聯邦政府各部門的利益相關者，在國防工業基礎風險和問題上進行分享、協調和合作，制定積極的風險降低方案。

建立更快流程，及時響應國家安全需求。2018年，美國防部依托國防優先和分配系統（DPAS）成立了“組織體系委員會”，通過這種組織結構加快響應國家安全需求的流程和速度。DPAS由美國商務部依據13603號總統行政令管理并授權國防部、能源部、國土安全部等使用，用于在整個美國供應鏈中優先滿足國防合同和訂單，支持軍事、能源、國土安全、應急準備和關鍵基礎設施需求。2019年該委員會在軍種部門和工業界擴大、推廣使用DPAS，特別是在國防部優先發展的高超聲速、核等領域，2020年計劃在整個國防部范圍內推廣該系統，以更快地滿足國家安全需求。

加大基礎領域投資，擺脫國外依賴。為應對國外斷供風險，美國防部甄別了短期和長期內可能無法獲取的高能材料，對風險進行了量化，制定了具體的風險應對計劃。例如在核彈頭行業，先進機床供應與維護依賴國外供應商，材料和零部件依賴全球化的復雜供應鏈，美國防部欲借近年實施的核武器延壽計劃發展本土核彈供應鏈；特朗普依據《國防生產法》第三篇，在2019財年發布了“循環鋰-海水電池生產”“先進制造技術”“聲納浮標生產”“輕重稀土元素分離和加工”等14項總統決定，解決稀土和化工生產等關鍵領域的供應問題。2019財年，國防部還通過“工業基礎分析與維持”計劃，投資了新一代固體火箭發動機倡議、海軍推進裝置鑄造項目、本土石墨烯項目、關鍵電磁計劃、定向能供應鏈安全倡議、雷達可用性及彈性倡議以及無人機項目等，推動新興國防制造業發展，擺脫國外依賴。

加強外資和出口審查，防范安全風險。美賦予外國投資委員會更大權力，并依據《1974年貿易法》第301條加強對中國知識產權的調查。2018年8月13日，美國會簽署《外國投資風險審查現代化法》，增加外國投資委員會的管轄權，擴大審核范圍。此外，該法對以前不屬于委員會管轄范圍的交易建立了一套“輕申報”程序，延長了委員會的審查期限。2018年，美國頒布了《出口管制改革法》，為商務部工業安全局及其《出口管制條例》控制關鍵技術流出提供法律保障，強調制定針對性出口管制措施，并甄別尚未納入《貿易管制清單》多邊管制或單邊管制的新興和基礎技術。

制造能力不足，過時淘汰問題嚴重。造船、化生放核防御等行業出現了制造能力不足，電子領域過時淘汰等問題。2019財年，造船工業基礎面臨制造能力短缺的突出問題，潛艇需求的預期增長和長期造船計劃給美國造船業帶來巨大壓力；因國防部限制新供應商進入，化生放核防御工業能力也受到限制；雷達與電子戰行業面臨真空電子器件材料、零部件和生產源不足等問題。

改革培訓方式，吸引并保留優秀人才。針對勞動力短缺和STEM人才教育不足的問題，美國防部2019年采取了多項應對措施。例如，美國防部開發聯合各級政府、各制造業環節力量的“工業技能勞動力開發生態系統模型”，在該模型下啟動技能大賽等項目，吸引勞動力進入國防領域；美國防部增加2017～2019財年戰備資金，解決了飛機領域部分人員短缺問題；美海軍于2018年3月向國會提交了一份詳細的勞動力發展計劃報告，同時在州和聯邦層面尋找機會，獲取培訓項目資金，以擴大可用勞動力的儲備。此外，美國防部還通過加強創新機構與高校、企業的合作來吸引和保留人才。目前8家美國制造研究機構與1200家相關公司、高校和政府機構建立合作，吸引了波音、通用電氣、強生、洛克希德·馬丁、福特等有影響力的美國公司，以及其他供應鏈、研發渠道各個環節、各種規模的數百家高校和企業等，在引入高端人才的同時，緩解了熟練制造工人短缺的狀況。

如需轉載請注明出處：“國防科技要聞”（ID：CDSTIC）

來源 | 綜合網站

圖片 | 互聯網

作者 | 李宇華 袁政英

注：原文來源網絡，文中觀點不代表本公眾號立場，相關建議僅供參考。

制造