依托彈性擴(kuò)展、費(fèi)用低廉、速度快捷等優(yōu)勢(shì)，云計(jì)算成為顛覆傳統(tǒng) IT 架構(gòu)的存在，未來(lái)將成為 IT 行業(yè)的主流趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了從上游基礎(chǔ)硬件到下游平臺(tái) 行業(yè)應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)生態(tài)， 東中西部形成了各具特色的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局。

一、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）的定義，云計(jì)算是由一個(gè)可配置的共享資源池組成，該資源池提供網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、應(yīng)用程序和服務(wù)等多種軟硬件資源，具備自我管理能力，用戶只需要少量參與就可按需獲取資源。

1、產(chǎn)業(yè)分類

按照部署方式，云計(jì)算技術(shù)分為混合云、公有云和私有云。

云計(jì)算的服務(wù)模式一直在不斷演進(jìn)，目前業(yè)界普遍接受的分類方式是 NIST 提出的三大類：IaaS、PaaS、SaaS。

2、市場(chǎng)和格局

全球云計(jì)算市場(chǎng)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中 PaaS 市占率最小，增速最快；SaaS 市占率最高，但增速較緩。根據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，在2018 年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模為1363 億美元，其中PaaS 市場(chǎng)規(guī)模占比12.25％， SaaS 市場(chǎng)占比 63.90％。

縱觀全球云計(jì)算市場(chǎng)，亞馬遜一家獨(dú)大，市場(chǎng)率超過(guò) 45％；近年來(lái)，阿里云發(fā)展迅猛，2017-2018 年市場(chǎng)規(guī)模增速超過(guò) 90％，且阿里云在亞太地區(qū)表現(xiàn)良好，市占率超過(guò)微軟和亞馬遜的總和。

我國(guó)公有云市場(chǎng)總體保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)增速將保持在 30％以上。IaaS 具有市場(chǎng)集中度高、技術(shù)壁壘高的特點(diǎn)，社會(huì)資金更傾向于流入，目前占據(jù)最大市場(chǎng)份額；參考國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略布局，預(yù)計(jì)未來(lái) PaaS、SaaS 市場(chǎng)將高速增長(zhǎng)。

3、發(fā)展趨勢(shì)

“上云”已成為各類 IT 應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì)。以企業(yè)上云為例，對(duì)標(biāo)歐美等國(guó)家，我國(guó)企業(yè)上云率偏低； 隨著 2018 年工信部《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020 年）》文件的發(fā)布，企業(yè)上云已經(jīng)成為 IT 行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。除了各類企業(yè)資源和運(yùn)營(yíng)管理“上云”，研發(fā)上云成為更深層次企業(yè)上云的標(biāo)志。云計(jì)算利用虛擬化技術(shù)對(duì)軟硬件資源采取集中式、動(dòng)態(tài)化管理，可降低企業(yè)研發(fā)成本；集成端到端管理工具服務(wù)，覆蓋云中協(xié)作、需求分析、編碼調(diào)試、測(cè)試、部署、運(yùn)維等全生命周期。

二、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)細(xì)分環(huán)節(jié)

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)分為核心硬件-基礎(chǔ)設(shè)施-平臺(tái)-應(yīng)用四個(gè)環(huán)節(jié)，其中核心硬件包括存儲(chǔ)、內(nèi)存芯片等電子元器件， 基礎(chǔ)設(shè)施主要包括服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)中心等，平臺(tái)按照服務(wù)類型分為 IaaS 平臺(tái)、PaaS 平臺(tái)和 SaaS 平臺(tái)，應(yīng)用按照行業(yè)分為金融云、制造云、電信云等。

1、上游-核心硬件

芯片設(shè)計(jì)和制造工藝是我國(guó) IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，在云計(jì)算領(lǐng)域也是同理。芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)被美企壟斷，中國(guó)企業(yè)鮮有涉獵；芯片制造環(huán)節(jié)的最先進(jìn)工藝 7nm 被歐美的跨國(guó)企業(yè)壟斷，制造設(shè)備被荷蘭、日本等國(guó)家壟斷，我國(guó)的工藝還停留在 16nm 和 22nm 的層面，顯著落后。

云計(jì)算同樣為我國(guó)的 CPU 發(fā)展提供了彎道超車的機(jī)會(huì)，在云時(shí)代，數(shù)據(jù)中心由大量低端 X86 服務(wù)器堆積而成，不再盲目追求單個(gè) CPU 的計(jì)算速度；算力的高度集中使得核心芯片和基礎(chǔ)軟件的推廣不再由單個(gè)的客戶端決定，龍頭供應(yīng)商負(fù)責(zé)推廣和普及應(yīng)用，從而快速搭建起產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部良性循環(huán)。

2、中游-IT 基礎(chǔ)設(shè)施

IT 基礎(chǔ)設(shè)施包括 IDC、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。

IDC 為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（包括服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）安全穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行提供的一個(gè)特殊基礎(chǔ)設(shè)施，是承載計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等各種 IT 資源的場(chǎng)所，也是信息社會(huì)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施。受益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量爆發(fā)和云計(jì)算的發(fā)展，IDC 市場(chǎng)快速發(fā)展，一線城市資源呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。我國(guó)政府加強(qiáng)對(duì) IDC 的布局規(guī)劃，新建數(shù)據(jù)中心（超大型、大型數(shù)據(jù)中心）逐漸向北上廣深周邊地區(qū)、西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備廠商投入大量研發(fā)資源，關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，除核心芯片外其他關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率超過(guò) 60％，帶動(dòng)相關(guān)廠商快速發(fā)展，在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)一定的位置。

3、下游-云平臺(tái)

（1）IaaS 市場(chǎng)處于高速發(fā)展的時(shí)期，市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)集中。當(dāng)前云計(jì)算的技術(shù)更加成熟、服務(wù)更加穩(wěn)定、規(guī)范和便捷，越來(lái)越多的企業(yè)選擇將業(yè)務(wù)遷到云端，行業(yè)業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)?？v觀 2016-2018 年市占率的變化，阿里云處于絕對(duì)的強(qiáng)勢(shì)地位，市場(chǎng)占有率不斷上漲，而中國(guó)聯(lián)通、世紀(jì)互聯(lián)等的市場(chǎng)占有率一度趨近于無(wú)。

1. PaaS 細(xì)分市場(chǎng)多、碎片化發(fā)展，IaaS、SaaS 廠商向中游拓展生態(tài)。PaaS 是面向應(yīng)用的核心平臺(tái)，提供一體化應(yīng)用開(kāi)發(fā)、部署、運(yùn)行、管理和監(jiān)控的托管環(huán)境，是溝通 IaaS 和 SaaS 的橋梁，細(xì)分領(lǐng)域眾多， 呈現(xiàn)碎片化發(fā)展的趨勢(shì)，缺少統(tǒng)一的龍頭整合市場(chǎng)。

IaaS 廠商的基礎(chǔ)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)的同質(zhì)化程度高，廠商之間通過(guò)降低基礎(chǔ)服務(wù)的價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)；SaaS 廠商的應(yīng)用可以滿足客戶的單點(diǎn)需求，但是要爭(zhēng)取到定制化程度高的客戶還需要在 PaaS 層面發(fā)力，雙方都有向 PaaS 領(lǐng)域發(fā)力的技術(shù)和需求。

2.軟件企業(yè)天生帶有做 SaaS 平臺(tái)的基因，未來(lái)的爆發(fā)點(diǎn)是外部性強(qiáng)的板塊。SaaS 是應(yīng)用軟件的云化， 傳統(tǒng)的軟件廠商具備多年的業(yè)務(wù)積累、客戶積累、技術(shù)積累、產(chǎn)品積累，擁有天生的優(yōu)勢(shì)，能夠快速實(shí)現(xiàn)存量客戶轉(zhuǎn)化。外部性越強(qiáng)的板塊，諸如銷售、客服、營(yíng)銷等領(lǐng)域，其對(duì)外溝通和移動(dòng)辦公需求大，涉及企業(yè)隱私少，上云后有助于提升外部連接的便利性且不擔(dān)心機(jī)密泄露，未來(lái)越可能實(shí)現(xiàn)云化。

4、行業(yè)應(yīng)用

在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的浪潮下，金融、醫(yī)療、教育、制造、交通物流、政務(wù)等面臨著信息化、數(shù)字化的轉(zhuǎn)型壓力，近年來(lái)越來(lái)越多的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)開(kāi)始選擇云計(jì)算技術(shù)作為其核心的 IT 資源，市場(chǎng)前景廣闊。

三、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園布局分析

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園的分布受到自然資源、市場(chǎng)需求、技術(shù)等多方面影響，呈現(xiàn)三級(jí)化布局的態(tài)勢(shì)。

• 以基礎(chǔ)設(shè)施（如大型 IDC）為主的產(chǎn)業(yè)園，具有高能耗的特征，發(fā)展更多受到土地、水、電等資源環(huán)境的限制，更傾向于向溫度適宜、資源稟賦好的地區(qū)布局。以平臺(tái)服務(wù)為主的產(chǎn)業(yè)園，發(fā)展受到技術(shù)要素的約束，園區(qū)集中分布在科技實(shí)力強(qiáng)勁的地區(qū)，如深圳、上海、北京的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和高新區(qū)等。以行業(yè)應(yīng)用為主的產(chǎn)業(yè)園，受到市場(chǎng)需求的影響更多，主要集中在應(yīng)用需求大的地區(qū)。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園已逐漸呈現(xiàn)出東部-中部-西部的分布特征，據(jù)東灘顧問(wèn)不完全統(tǒng)計(jì)，東部地區(qū)有產(chǎn)業(yè)園 23 個(gè)，西部地區(qū)有產(chǎn)業(yè)園 18 個(gè)，中部地區(qū)有產(chǎn)業(yè)園 7 個(gè)。

1、東部地區(qū)

東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)環(huán)境優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、信息化發(fā)展程度和應(yīng)用市場(chǎng)環(huán)境良好，擁有豐富的人才、技術(shù)儲(chǔ)備，各地發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)對(duì)云計(jì)算提供的 IT 基礎(chǔ)服務(wù)有需求。適宜發(fā)展平臺(tái)服務(wù)、應(yīng)用類的產(chǎn)業(yè)。東部園區(qū)總體呈現(xiàn)出占地面積小、布局分散、功能單一的特點(diǎn)。東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、城鎮(zhèn)化程度高、土地壓力大、人口密度大，在布局園區(qū)的時(shí)候首先考慮產(chǎn)業(yè)適配程度和城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，園區(qū)以服務(wù)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)為主，傾向于與其他行業(yè)融合發(fā)展，因此以小型、單一功能為主，零散分布在現(xiàn)有高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中。

2、西部地區(qū)

西部地區(qū)自然條件優(yōu)越，土地資源、能源、氣候優(yōu)勢(shì)明顯，能夠?yàn)榇笮驮朴?jì)算園區(qū)/基地的發(fā)展提供良好的自然環(huán)境基礎(chǔ)，優(yōu)勢(shì)獨(dú)特。西部園區(qū)總體呈現(xiàn)出占地面積大、布局高度集中、功能多元的特點(diǎn)。西部地區(qū)地廣人稀、經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)于中部和東部略顯不足、城鎮(zhèn)化水平低，發(fā)展大型園區(qū)有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育龍頭、完善生態(tài)、吸納就業(yè)。目前，西部地區(qū)的園區(qū)多由政府主導(dǎo)建設(shè)，在功能定位上更加多元，借助產(chǎn)城融合發(fā)展吸引配套產(chǎn)業(yè)和相關(guān)企業(yè)形成集聚。選址在城市外圍地區(qū)，也便于集中管理和服務(wù)。

3、中部地區(qū)

中部地區(qū)介于西部和東部之間，既沒(méi)有西部的自然條件優(yōu)勢(shì)、又缺乏東部的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、人才儲(chǔ)備、資金優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較弱。但在如武漢、長(zhǎng)沙、鄭州等 IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的城市，有人才和技術(shù)的保障，也為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展提供了支撐。

四、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園案例解析

1、云棲小鎮(zhèn)——云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)小鎮(zhèn)

概況：云棲小鎮(zhèn)位于浙江省特色小鎮(zhèn)的發(fā)源地杭州，是國(guó)內(nèi)首個(gè)以云生態(tài)為主導(dǎo)，云計(jì)算為核心科技， 基于云計(jì)算大數(shù)據(jù)和智能硬件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)。目前小鎮(zhèn)已累計(jì)引進(jìn)包括阿里云、富士康科技、Intel、中航工業(yè)、銀杏谷資本、華通云數(shù)據(jù)、數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)、洛可可設(shè)計(jì)集團(tuán)等在內(nèi)的各類企業(yè) 600 多家，其中涉云企業(yè) 400 余家。產(chǎn)業(yè)覆蓋云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、APP 開(kāi)發(fā)、游戲、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等各個(gè)領(lǐng)域，已初步形成較為完善的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

發(fā)展策略：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài) 產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。云棲小鎮(zhèn)注重創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的培育，與高校、科研院所、研究中心、工程院等合作，培育、儲(chǔ)備科技型人才，并提供技術(shù)支撐，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。小鎮(zhèn)吸引以阿里云為代表的大企業(yè)開(kāi)放核心能力，結(jié)合創(chuàng)業(yè)投資基金、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)等優(yōu)勢(shì)資源，為廣大的中小微企業(yè)提供全鏈條的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

2、市北·云立方——上海首個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地

概況：市北·云立方位于上海市市北高新技術(shù)服務(wù)業(yè)園區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目以濱水辦公為主，總建筑面積 8 萬(wàn)平方米，由 A、B 兩棟研發(fā)辦公樓和 C 棟數(shù)據(jù)中心構(gòu)成，搭配有親水平臺(tái)、生態(tài)走廊、中心景區(qū)等配套設(shè)施。發(fā)展策略：園區(qū)成立之初，便積極搭建產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)吸引優(yōu)質(zhì)的國(guó)家云計(jì)算行業(yè)龍頭入駐，通過(guò)東方

通、中標(biāo)軟件、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)等龍頭帶動(dòng)努力打造云計(jì)算產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，并引進(jìn)科達(dá)華盛在園區(qū)設(shè)立數(shù)據(jù)中心， 實(shí)現(xiàn)“基本服務(wù)架構(gòu)-云計(jì)算操作平臺(tái)服務(wù)-應(yīng)用服務(wù)”的全產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展。

3、天津?yàn)I海新區(qū)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地

概況：天津?yàn)I海新區(qū)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地于 2011 年在泰達(dá)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園揭牌。產(chǎn)業(yè)基地總體占地 89 萬(wàn)

平方米，建筑面積 150 萬(wàn)平方米，其中辦公研發(fā)場(chǎng)地 100 萬(wàn)平方米，公寓、學(xué)校、酒店等相關(guān)配套設(shè)施 50 萬(wàn)平方米。

發(fā)展策略：園區(qū)通過(guò)“搭平臺(tái)-引龍頭”的方式完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，努力打造形成“超級(jí)計(jì)算—云存儲(chǔ)—云應(yīng)用”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。園區(qū)積極搭建公共培訓(xùn)服務(wù)、人力資源服務(wù)、商務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、投資融資服務(wù)、科技資訊服務(wù)、政策解讀服務(wù)等六大公共服務(wù)平臺(tái)，助推園區(qū)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展。目前已引進(jìn)的業(yè)內(nèi)知名龍頭企業(yè)包括：提供 IaaS 服務(wù)的國(guó)家超級(jí)計(jì)算天津中心、騰訊北方數(shù)據(jù)中心；提供 SaaS 服務(wù)的渣打科營(yíng)中心；以及惠普全球首家云計(jì)算展示中心、中國(guó)一重天津研發(fā)中心、唯捷創(chuàng)芯、獵聘網(wǎng)等重量級(jí)機(jī)構(gòu)與企業(yè)。

4、新疆克拉瑪依云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園——“天山云”計(jì)劃的核心基地

概況：克拉瑪依云計(jì)算產(chǎn)業(yè)園是新疆“天山云”計(jì)劃的核心基地，規(guī)劃用地 10.84 平方公里，其中起步區(qū)面積 3.5 平方公里。園區(qū)圍繞“電子制造-軟件開(kāi)發(fā)-IT 服務(wù)-內(nèi)容服務(wù)”四大板塊，服務(wù)“石油、智慧城市、旅游、電子商務(wù)、教育培訓(xùn)、金融、物流、農(nóng)業(yè)”等八大行業(yè)，形成“云計(jì)算、軟件、服務(wù)外包、數(shù)字創(chuàng)意、地理信息、物聯(lián)網(wǎng)和教育培訓(xùn)”等七大產(chǎn)業(yè)集群。截止 2017 年末已有 70 個(gè)從事數(shù)據(jù)服務(wù)的企業(yè)和項(xiàng)目落地，2 萬(wàn)個(gè)機(jī)柜、近 25 萬(wàn)個(gè)服務(wù)器在運(yùn)行，預(yù)計(jì)到 2020 年將建成擁有 3.5 萬(wàn)個(gè)機(jī)柜數(shù)的大型云計(jì)算數(shù)據(jù)中心和災(zāi)備中心集聚區(qū)。

發(fā)展策略：選址在自然稟賦優(yōu)越的地區(qū)，易于吸引龍頭企業(yè)/項(xiàng)目入駐，帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展?？死斠涝朴?jì)算產(chǎn)業(yè)園地處亞歐大陸腹地，煤炭及新能源資源異常富集；氣候偏寒，降低了數(shù)據(jù)中心冷卻所需的能源消耗。園區(qū)內(nèi)集聚如華為云數(shù)據(jù)中心、中國(guó)石油數(shù)據(jù)中心、新疆自治區(qū)重要信息系統(tǒng)異地災(zāi)難備份中心、中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)中心等多個(gè)大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目和業(yè)內(nèi)重要企業(yè)，吸引大量相關(guān)企業(yè)入駐，輻射帶動(dòng)周邊市區(qū)醫(yī)療、金融、制造等產(chǎn)業(yè)上云，成為西北地區(qū)規(guī)模最大的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地。

歡迎地產(chǎn)版塊、產(chǎn)業(yè)版塊的運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷同行關(guān)注，多多交流，將持續(xù)更新更多干貨！