投行項(xiàng)目管理系統(tǒng)制度

一、適用范圍

本制度適用于投行部(部)及其所屬項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在投行項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的工作規(guī)范和管理要求。

二、系統(tǒng)功能

1.項(xiàng)目申報(bào)

項(xiàng)目申報(bào)包括項(xiàng)目需求分析、項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目采購(gòu)、項(xiàng)目施工、項(xiàng)目交付等階段。

2.項(xiàng)目進(jìn)度管理

項(xiàng)目進(jìn)度管理包括項(xiàng)目啟動(dòng)、項(xiàng)目推進(jìn)、項(xiàng)目完成等階段。

3.項(xiàng)目質(zhì)量管理

項(xiàng)目質(zhì)量管理包括項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量檢查、項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估等階段。

4.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理包括項(xiàng)目預(yù)算編制、項(xiàng)目成本控制、項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告等階段。

5.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理包括項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等階段。

三、系統(tǒng)操作

1.項(xiàng)目申報(bào)

項(xiàng)目申報(bào)流程包括以下步驟：

(1)項(xiàng)目需求分析階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)客戶需求進(jìn)行分析，形成項(xiàng)目需求文檔。

(2)項(xiàng)目可行性研究階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究，形成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

(3)項(xiàng)目規(guī)劃階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃，形成項(xiàng)目規(guī)劃文檔。

(4)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)，形成項(xiàng)目設(shè)計(jì)文檔。

(5)項(xiàng)目采購(gòu)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目采購(gòu)，形成項(xiàng)目采購(gòu)文檔。

(6)項(xiàng)目施工階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目施工，形成項(xiàng)目施工文檔。

(7)項(xiàng)目交付階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目交付，形成項(xiàng)目交付文檔。

(8)項(xiàng)目完成階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目完成，形成項(xiàng)目完成文檔。

2.項(xiàng)目進(jìn)度管理

項(xiàng)目進(jìn)度管理流程包括以下步驟：

(1)項(xiàng)目啟動(dòng)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，制定項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃。

(2)項(xiàng)目推進(jìn)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，進(jìn)行項(xiàng)目推進(jìn)工作。

(3)項(xiàng)目完成階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，進(jìn)行項(xiàng)目完成工作。

3.項(xiàng)目質(zhì)量管理

項(xiàng)目質(zhì)量管理流程包括以下步驟：

(1)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。

(2)項(xiàng)目質(zhì)量檢查，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查。

(3)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。

(4)項(xiàng)目質(zhì)量改進(jìn)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量改進(jìn)。

4.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理流程包括以下步驟：

(1)項(xiàng)目預(yù)算編制，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目需求分析，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算編制。

(2)項(xiàng)目成本控制，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算，進(jìn)行項(xiàng)目成本控制。

(3)項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告。

(4)項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告，進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算。

5.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括以下步驟：

(1)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目需求分析，進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

(2)風(fēng)險(xiǎn)分析，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析。

(3)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

(4)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避結(jié)果，進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。

四、系統(tǒng)操作

1.項(xiàng)目申報(bào)

項(xiàng)目申報(bào)流程包括以下步驟：

(1)需求分析階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)客戶需求，進(jìn)行需求分析。

(2)可行性研究階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目需求，進(jìn)行可行性研究。

(3)規(guī)劃階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目需求，進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃。

(4)設(shè)計(jì)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目需求，進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。

(5)采購(gòu)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目需求，進(jìn)行項(xiàng)目采購(gòu)。

(6)施工階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目需求，進(jìn)行項(xiàng)目施工。

(7)交付階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目需求，進(jìn)行項(xiàng)目交付。

(8)項(xiàng)目完成階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目完成需求，進(jìn)行項(xiàng)目完成。

(9)項(xiàng)目完成文檔，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目完成階段，生成項(xiàng)目完成文檔。

2.項(xiàng)目進(jìn)度管理

項(xiàng)目進(jìn)度管理流程包括以下步驟：

(1)項(xiàng)目啟動(dòng)