當根據原始范圍、時間和預算參數進行衡量時，絕大多數項目在金融服務環境中都失敗了。如何扭轉這種趨勢使項目能夠成功交付？你可以將以下方案作為金融服務行業項目管理的實施模型。
第1步：慢慢發展項目管理
管理期望并根據客戶需求推出項目管理計劃。過分熱心的變革推動者，尤其是在金融服務文化中，認為他們的價值取決于他們在整個組織中推出變革的速度。但這種變化的推出速度通常比企業中的傳統文化吸收能力要快。
第2步：事業部項目辦公室
將項目辦公室置于業務部門組織中。項目應該由將從項目的實施中受益的用戶和客戶驅動。保持項目辦公室支持分散化，以確保客戶需求和優先級的正確對齊。
最重要的關鍵項目成功和失敗的因素取決于客戶，而不是信息技術支持單位等支持小組。根據著名的Standish Group項目成功研究報告，項目失敗的三大原因是：
?不完整的需求陳述
?缺乏用戶參與
?缺乏資源
項目成功的三大原因是：
?用戶參與
?執行支持
?清晰的需求陳述
將阻礙成功的因素最小化的方法是增加聯系和參與，并在組織上將項目辦公室設在客戶或業務部門內。當項目管理工作在業務部門或客戶方面（例如，不在信息技術等供應商組織中）時，它的定位是有效地影響他們的支持組，如信息技術。
第3步：通過試點項目展示效益
在試點項目中提供概念證明，然后通過口碑傳播好處并產生需求。
推行項目管理這樣的倡議，最有效的方式是從頭開始，讓權力掮客參與進來。這可以通過在組織運作的特定領域試點項目來實現，以證明成功。如果做得好，成功的故事將會傳播開來，從而產生對更廣泛實施項目的興趣和需求。
第4步：建立全面的客戶導向
以客戶為導向。了解你的客戶并專注于客戶服務。通過為客戶提供他們想要的東西，而不是你認為他們需要的東西，提供全面的客戶服務和靈活性。
標準化的項目管理實踐可能會在像華爾街公司這樣以創業和個人為導向的商業環境中可能會失敗。要取得成功，必須提供靈活的、以客戶為中心的方法。大多數項目管理計劃失敗是因為它們不能適應客戶，因此不能給客戶他們想要的東西。給客戶他們想要的，并享受一些項目管理進展的成功，這比給他們你覺得他們需要的東西，從而導致整個計劃的拒絕要好。
第5步：了解業務部門
研究特定的業務并利用它的力量。盡量減少對集中管理或過程組的依賴。讓賺錢的業務部門高興起來——他們是權力的源泉，也是你成功的源泉。
不要采用一致或集中的方法來實現對內部客戶的項目管理。調整項目管理產品以適應每個單獨的客戶和業務部門的需要。提供服務菜單，以提供客戶想要的確切支持類型。調整你的項目管理產品以適應特定業務部門的人員、過程、技術和策略。
第6步：提供實際的項目管理支持
客戶希望得到幫助，使他們的生活更輕松，而不是更困難。
許多推出項目管理方法的計劃失敗了，因為它們為項目客戶創造了更多的負擔和更多的工作。一個例子是強迫管理人員遵守嚴格的流程和繁重的文檔要求。他們更可能是被迫承擔這種官僚負擔，而非自愿遵守。
準備提供項目管理方面的支持，以確保項目的長期成功和項目管理的推行。
第7步：忘記最佳實踐
將“最佳實踐”作為標準是不合適的。對于快節奏、嚴肅的金融專業人士來說，最佳實踐實在是太豐富了。請考慮你的受眾，考慮組織的成熟度級別。
那些設想將普遍接受的最佳項目管理實踐應用到像華爾街公司的項目管理專業人士很可能會失敗。可感知的最佳實踐與組織可以吸收的內容之間的差距很大，這可能是拒絕和最終失敗的根源。華爾街環境中的最佳實踐必須基于靈活性、簡單性和適應性。
第8步：忘記復雜的工具
保持工具簡單。
大多數項目數據和報告機制的實施失敗，是由于它們往往是由技術驅動的，而不是由業務或用戶需求驅動的。技術人員可能擅長構建廣泛的項目數據庫，但他們構建的系統通常對用戶不友好。金融服務業務部門項目信息的關鍵成功因素是保持系統簡單，并保持與用戶的界面簡單。
8Manage PM將所有項目和參與者集中在一個中央項目管理系統，其獨特的實時審計功能使你能夠有效跟蹤任務、監控公司現金流以及滿足項目預算和期限。該解決方案還允許企業無縫地衡量項目盈利能力、收入確認、項目資金、成本消耗和一系列關鍵指標。通過自動化項目任務、監控項目時間表和預算、跟蹤每個階段的里程碑以及跨部門或活動報告項目的財務狀態，讓你的工作更輕松。
第9步：創建一個簡單的流程
保持流程簡單和靈活，堅持基本原則。
項目管理過程的范圍與其被拒絕之間可能存在正相關關系。在華爾街的商業環境中，任何過程都不能是廣泛的；相反，它必須簡單，易于理解和使用。
設計一個可擴展的項目管理過程，以便只需要完成特定項目的適當活動。不要用關鍵路徑、工作分解結構、邏輯圖來嚇唬客戶。保持項目計劃和跟蹤的基本：要做什么，由誰做，什么時候做？
第10步：簡單的項目報告
編寫簡單的項目報告。保持項目狀態報告清晰且維護成本低，并具有業務視圖。從這份報告中，客戶應該能夠確定他們需要多少項目管理才能交付。
通常，項目狀態報告，特別是那些由信息技術專家編寫的報告，往往是非常技術性的。該報告可能側重于成就和后續步驟，但沒有說明總成本、結束日期和整體項目狀態。
開發一份簡單的、高級的、每個項目一頁的報告，讓業務部門的業務經理容易理解，而不是為會計或技術人員編寫。
第11步：提供一流的項目管理培訓和概述
在培訓時，請一位知名人士對項目管理計劃進行概述。通過應用而不是學術性的陳述，使培訓與過程和組織相關。
在推出項目管理時，最失敗的方法就是讓乏味的培訓師提供枯燥乏味的培訓。考慮花費必要的資金引進培訓領域中最好和最知名的人物。除了實施項目管理培訓，還要建立一個較短的執行概述，以提高高層管理人員的參與度并獲得支持。創建簡單且相關的培訓——與組織的目的、流程、工具和產品相關聯。應用培訓，使受訓者確切地知道他們在完成課程后需要做什么。
總結
由于金融行業的短期心態，其項目管理面臨著獨特的挑戰。該行業的特點是信息技術投入巨大，項目失敗率高。這些項目管理步驟的推出已被證明在建設有效的項目管理到一個大型，機構金融公司的工作。這些步驟將最終在這個具有挑戰性的環境中增加項目的成功。
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