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敏捷項目經理必備的管理神器——可視化看板(可視化看板模板)

看板簡介

以某個字段進行分組后,按照卡片形式在每個分組下展示數據,可用于項目管理、任務管理、客戶管理等,看板視圖支持設置常規和緊湊模式。

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使用場景

在管理多任務時,負責人或團隊成員可清晰查看各自的任務情況、任務進度、截止時間等。

在工程項目管理,可用于展示項目進度、項目負責人,以及設計樣圖或效果圖。

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核心功能

1.分組字段

按照某一條件進行歸類,比如以人員進行歸類或是以項目類型進行歸類。

2.展示模式

呈現看板視圖的頁面模式,支持常規和緊湊模式,管理多任務一目了然。

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3.顯示字段

顯示字段支持設置人員控件、日期控件、圖片控件、下拉框控件等多個字段,可手動調整顯示字段順序,可設置是否顯示字段的名稱。

注意:只能在常規模式下設置顯示字段名稱,緊湊模式不支持設置。

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配置路徑

1.新建看板視圖

如下圖點擊「新建視圖」→「新建看板視圖」,設置視圖名稱和分組字段。

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2.設置看板視圖

在視圖旁邊點擊三個小點→設置。

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設置截止時間字段、負責人字段、卡片顏色字段、封面字段、啟用多張圖片時自動播放,可根據實際業務需求,自定義設置圖片加載模式和展示模式、人員控件顯示類型。

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添加并設置顯示字段和顯示字段名稱。(注意:緊湊模式不支持設置顯示字段名稱)

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如需管理或調整顯示字段,具體設置如下圖:

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3.設置數據過濾

如需顯示指定的卡片數據,可在「數據過濾/顯示」進行設置,設置后點擊確定即可。

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4.設置看板權限

設置隱藏、只讀字段、輔助數據查看和數據權限、以及誰可見。可見人員支持設置成員、部門、角色外部聯系人、外部聯系人標簽、當前用戶。

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按鈕配置(可選)

以快速發起表單為例,在「按鈕配置」點擊添加按鈕,設置按鈕名稱、顯示按鈕、在「點擊后是否需要確認」設置發起表單。

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設置按鈕顏色,可以選擇速融云提供的10種經典顏色,也可以自定義設置顏色,設置完后點擊確定即可。

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演示圖

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