之前交流過一家中型制造企業，在引入ERP系統之前，該企業的庫存管理、生產計劃與銷售訂單處理等環節常常出現脫節現象，導致庫存積壓、生產延誤、客戶滿意度下降等問題頻發。而自從部署了ERP系統后，各部門之間的信息共享變得更加順暢，生產計劃能夠根據銷售訂單及時調整，庫存水平也得到了有效控制，企業的整體運營效率顯著提升。
接觸ERP系統這么多年，自己也沉淀總結了不少經驗，今天就教會大家如何在ERP系統上搭建一套高效經營看板。
注：本文所示ERP系統及圖例來自簡道云，簡道云ERP系統即開即用非常便捷
一、ERP系統概念
在當今這個信息化高速發展的時代，ERP系統已成為企業管理的核心工具之一，它如同一座橋梁，連接著企業的各個部門與業務流程，實現了資源的優化配置與高效利用。ERP系統不僅僅是一個軟件系統，更是一種先進的管理理念，它通過將企業的物流、資金流、信息流等資源進行一體化管理，幫助企業實現精細化管理，提升整體競爭力。
ERP系統集成了供應鏈管理、財務管理、生產管理、人力資源管理、客戶關系管理等多個功能模塊，這些模塊之間相互關聯，形成一個閉環系統。通過這一系統，企業可以實時掌握庫存狀況、生產計劃執行情況、銷售訂單狀態、財務收支狀況等關鍵信息，為企業的戰略決策提供強有力的數據支持。
二、如何用ERP搭建高效經營看板
經營看板作為ERP系統的一個重要輸出界面，其重要性不言而喻。它如同企業的“儀表盤”，通過直觀、簡潔的方式展示企業運營的關鍵指標，幫助管理者快速捕捉業務動態，做出正確決策。以下將詳細介紹如何利用ERP系統搭建各類經營看板。
1、進銷存一體化經營看板
進銷存經營看板是企業管理層了解業務運營狀況的重要窗口。它集成了財務、銷售、客戶、庫存、供應商等多方面的數據，通過數據可視化技術，如餅圖、折線圖、柱狀圖等，將復雜的數據轉化為直觀易懂的圖表形式。
- 財務視角：展示應收賬款、應付賬款、現金流等財務指標，幫助管理者了解企業的財務狀況，預防資金鏈斷裂的風險。
- 銷售視角：展示銷售總金額、簽單客戶數、銷售業績趨勢等數據，反映市場反饋和產品受歡迎程度，為銷售策略調整提供依據。
- 庫存視角：實時更新庫存總數、可用庫存數及庫存預警信息，確保倉管人員能夠及時調整采購計劃，避免庫存積壓或缺貨現象。
- 客戶與供應商視角：分析客戶購買行為和供應商供貨質量，為客戶關系管理和供應鏈管理提供數據支持。
2、看板介紹
（1）生產統計看板
生產統計看板聚焦于生產過程的透明化管理。它實時展示生產進度、生產效率、設備利用率等關鍵指標，幫助生產決策者快速識別生產瓶頸，優化生產流程。例如，通過比較不同生產線的產能和效率，可以及時調整生產資源分配，提高整體生產效率。
（2）庫存統計看板
庫存統計看板是庫存管理的得力助手。它不僅記錄了當前庫存總數、可用庫存數等匯總數據，還提供了按產品名稱、規格型號等條件篩選的實時庫存明細查詢功能。
此外，庫存預警功能更是為倉管人員提供了前置提醒，確保在庫存達到安全庫存量以下時及時補貨，避免斷貨風險。
（3）倉庫流水看板
倉庫流水看板通過圖表和指標的形式，全面展示了倉庫的運營狀況。從入庫、出庫、盤點到退貨等各個環節的數據都被實時記錄和展示，為管理者提供了倉庫運營的全面視圖。這不僅有助于提升倉庫作業效率，還能有效防止庫存數據錯誤和丟失。
（4）銷售訂單看板
銷售訂單看板是銷售團隊的“作戰地圖”。它詳細記錄了銷售訂單的簽訂情況、出貨進度、退換貨處理以及對賬執行情況等信息。
通過切換儀表盤上的不同標簽頁，管理者可以深入了解每個銷售訂單的具體細節，為銷售策略的調整和優化提供數據支持。
（5）采購訂單看板
采購訂單看板則是供應鏈管理的核心工具。它集成了采購訂單的總金額、簽訂供應商數量、采購訂單數量以及采購金額消費趨勢等關鍵信息。
通過這一看板，采購人員可以實時掌握采購進度和成本情況，確保采購計劃的順利執行。同時，支持根據倉庫和簽署時間查詢采購訂單明細的功能，進一步提高了采購管理的精細化程度。
（6） 財務收支看板
財務收支看板是企業財務管理的“晴雨表”。它不僅匯總了應收賬款的相關數據，還提供了按財務類型和業務發生時間查詢應收明細的功能。
通過這一看板，財務人員可以實時掌握企業的現金流狀況，為資金調度和風險控制提供有力支持。此外，切換儀表盤上的不同標簽頁還可以進一步查看收款相關的統計及明細數據情況，為企業的財務管理提供全面、細致的數據支持。
三、ERP系統的價值剖析
1、訂單驅動：
ERP系統的核心優勢之一在于其強大的訂單處理能力，實現了從銷售訂單到生產訂單、采購訂單的無縫銜接。這種訂單驅動的模式，使得企業的生產、采購、銷售等各個環節都緊密圍繞客戶需求展開，大大提高了響應速度和客戶滿意度。當銷售部門接收到客戶訂單后，ERP系統能夠自動觸發生產計劃和采購計劃，確保原材料及時到位，生產線按時啟動，最終按時交付產品給客戶。這種高效的訂單處理流程，不僅縮短了交貨周期，還降低了因延誤交貨而產生的違約成本和客戶流失風險。
2、減少庫存：
庫存是企業運營中不可或缺的一環，但過多的庫存也會占用大量資金，增加企業的運營成本。ERP系統通過實時監控庫存狀況，結合銷售預測和生產計劃，實現了庫存的精細化管理。系統能夠自動計算安全庫存量，并在庫存低于安全水平時發出預警，提醒倉管人員及時補貨。同時，ERP系統還能優化庫存結構，減少呆滯庫存和過期庫存的產生，從而降低庫存成本，提高資金周轉率。
3、靈活多變：
市場環境瞬息萬變，企業必須具備高度的靈活性和適應性才能立于不敗之地。ERP系統以其強大的數據處理能力和模塊化設計，為企業提供了靈活多變的解決方案。企業可以根據自身業務需求，自由組合和配置ERP系統的各個功能模塊，以滿足不同場景下的管理需求。此外，ERP系統還支持與其他管理軟件的集成，如CRM（客戶關系管理）、SCM（供應鏈管理）等，進一步拓展了企業的管理邊界，提升了整體運營效率。
4、降低風險：
企業經營過程中面臨著各種風險，如市場風險、財務風險、運營風險等。ERP系統通過集成化的管理和全面的數據分析，為企業提供了風險預警和防控的能力。系統能夠實時監控企業的財務狀況、生產狀況、銷售狀況等關鍵指標，一旦發現異常情況，立即發出預警信號，提醒管理者及時采取措施加以應對。這種風險防控機制，有助于企業及時發現并化解潛在風險，保障企業的穩健運營。
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