知客CRM的項目管理模塊已擴展出多個行業應用，其中就包括醫藥行業的典型應用。大型醫藥企業希望實現項目全過程跟蹤、管控（有時間、進度、成本、人力事項、可添加備注事項和領導批示或指示），能夠通過項目視圖清晰的了解每個項目的進展情況，通過豐富的統計報表掌握全局的項目數據。這篇文章將列出醫藥行業對CRM的項目管理需求，并給出實際的應用開發指南。
醫藥行業CRM項目管理需求
Q需求1、與醫藥行業高度匹配的項目管理模版
A根據醫藥行業對項目的管理要求，按公司現有的項目模板進行字段配置，其中有些與業務邏輯有關聯的字段采用固化的形式（采用特定的數據庫字段和編碼），其他僅做信息記錄的字段則采用擴展字段的形式。預設40個擴展字段，分為數值、文本、日期、單選項、多選項、文件附件、圖片等類型，用戶可以隨時添加和配置。通過這些預設的字段和擴展字段最終形成高度匹配的醫藥行業項目模板。
Q需求2、可視化、自動生成報表
A根據項目數據，自動生成銷售漏斗統計報表和項目報表，銷售漏斗是指統計不同處于不同階段的項目，按數量或報價金額來生成銷售漏斗，同時根據項目推動的效率和成功率，生成項目成功率和效率報表。項目報表是指將與項目關聯的人員、產品、項目階段等維度，通過時間范圍自動生成報表，用戶可以通過選項調整報表的時間和人員范圍。項目報表采用數據透視圖，支持表格布局定制。
Q需求3、可自主增加模塊和表格
A知客CRM通過業務關聯表單來與項目進行關聯，達到用戶自主增加模塊和表格的目的。業務關聯表單是指通過創建多種類型的字段，形成一張表單，將之與項目進行關聯，后續可以在項目視圖中管理這些表單數據。項目與業務關聯表單是一對多的關系，即一個項目對應于多個業務關聯表單，一個項目對應于某個業務關聯表單的多條數據。舉例：一個項目有多個上門拜訪記錄。
Q需求4、實現項目全過程跟蹤、管控
A通過嵌入式流程實現項目全過程跟蹤、管控。首先每個項目的階段都與一個流程相關聯，每個流程可以引入多人協同辦理，通過流程審批的形式實現項目的跟蹤管控，同時加快項目的推動效率。當流程通過后，項目升級到新的階段，并沉淀下相關流程數據。后期可以計算項目在某個流程階段的停留時間。
Q需求5、提醒和警報功能（通知該項目的所有成員）
A為項目增加提醒功能，可以在指定時間通知與項目相關的人員。通過配置項目狀態和項目閥值，當項目處于某一個階段或者狀態發生變更（成功、滅失、暫停），向相關項目人員發送警報。
Q需求6、互聯網功能、人員授權登錄和權限管理
A通過公網部署或者花生殼域名解析來實現外網訪問；通過角色權限來為使用人員進行操作授權；通過賬號管理功能來實現人員登錄管理。
Q需求7、項目權限配置、完善的項目信息和流程數據
A項目的默認權限為項目創建人可以管理，其上級或有共享權限的人員可以查看，但可以通過配置，使項目數據僅為特定人員可以查看。在項目視圖中，可以看到完整的項目情況，包括項目目前的階段，未完成的階段（未結束內容），相關聯的流程數據和流程狀態等。
Q需求8、完成項目后經驗總結，反饋給發起人
A在項目完結后（成功結束或者滅失），項目管理員可以總結原因，原因可以以消息的形式發送到發起人或指定的人員。系統自動通過匯總不同的原因來生成成功原因統計和失敗原因統計。
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