知客CRM的項(xiàng)目管理模塊已擴(kuò)展出多個(gè)行業(yè)應(yīng)用，其中就包括醫(yī)藥行業(yè)的典型應(yīng)用。大型醫(yī)藥企業(yè)希望實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過程跟蹤、管控（有時(shí)間、進(jìn)度、成本、人力事項(xiàng)、可添加備注事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)批示或指示），能夠通過項(xiàng)目視圖清晰的了解每個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，通過豐富的統(tǒng)計(jì)報(bào)表掌握全局的項(xiàng)目數(shù)據(jù)。這篇文章將列出醫(yī)藥行業(yè)對CRM的項(xiàng)目管理需求，并給出實(shí)際的應(yīng)用開發(fā)指南。
醫(yī)藥行業(yè)CRM項(xiàng)目管理需求
Q需求1、與醫(yī)藥行業(yè)高度匹配的項(xiàng)目管理模版
A根據(jù)醫(yī)藥行業(yè)對項(xiàng)目的管理要求，按公司現(xiàn)有的項(xiàng)目模板進(jìn)行字段配置，其中有些與業(yè)務(wù)邏輯有關(guān)聯(lián)的字段采用固化的形式（采用特定的數(shù)據(jù)庫字段和編碼），其他僅做信息記錄的字段則采用擴(kuò)展字段的形式。預(yù)設(shè)40個(gè)擴(kuò)展字段，分為數(shù)值、文本、日期、單選項(xiàng)、多選項(xiàng)、文件附件、圖片等類型，用戶可以隨時(shí)添加和配置。通過這些預(yù)設(shè)的字段和擴(kuò)展字段最終形成高度匹配的醫(yī)藥行業(yè)項(xiàng)目模板。
Q需求2、可視化、自動(dòng)生成報(bào)表
A根據(jù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成銷售漏斗統(tǒng)計(jì)報(bào)表和項(xiàng)目報(bào)表，銷售漏斗是指統(tǒng)計(jì)不同處于不同階段的項(xiàng)目，按數(shù)量或報(bào)價(jià)金額來生成銷售漏斗，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目推動(dòng)的效率和成功率，生成項(xiàng)目成功率和效率報(bào)表。項(xiàng)目報(bào)表是指將與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的人員、產(chǎn)品、項(xiàng)目階段等維度，通過時(shí)間范圍自動(dòng)生成報(bào)表，用戶可以通過選項(xiàng)調(diào)整報(bào)表的時(shí)間和人員范圍。項(xiàng)目報(bào)表采用數(shù)據(jù)透視圖，支持表格布局定制。
Q需求3、可自主增加模塊和表格
A知客CRM通過業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單來與項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)，達(dá)到用戶自主增加模塊和表格的目的。業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單是指通過創(chuàng)建多種類型的字段，形成一張表單，將之與項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)，后續(xù)可以在項(xiàng)目視圖中管理這些表單數(shù)據(jù)。項(xiàng)目與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單是一對多的關(guān)系，即一個(gè)項(xiàng)目對應(yīng)于多個(gè)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單，一個(gè)項(xiàng)目對應(yīng)于某個(gè)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單的多條數(shù)據(jù)。舉例：一個(gè)項(xiàng)目有多個(gè)上門拜訪記錄。
Q需求4、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過程跟蹤、管控
A通過嵌入式流程實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全過程跟蹤、管控。首先每個(gè)項(xiàng)目的階段都與一個(gè)流程相關(guān)聯(lián)，每個(gè)流程可以引入多人協(xié)同辦理，通過流程審批的形式實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的跟蹤管控，同時(shí)加快項(xiàng)目的推動(dòng)效率。當(dāng)流程通過后，項(xiàng)目升級(jí)到新的階段，并沉淀下相關(guān)流程數(shù)據(jù)。后期可以計(jì)算項(xiàng)目在某個(gè)流程階段的停留時(shí)間。
Q需求5、提醒和警報(bào)功能（通知該項(xiàng)目的所有成員）
A為項(xiàng)目增加提醒功能，可以在指定時(shí)間通知與項(xiàng)目相關(guān)的人員。通過配置項(xiàng)目狀態(tài)和項(xiàng)目閥值，當(dāng)項(xiàng)目處于某一個(gè)階段或者狀態(tài)發(fā)生變更（成功、滅失、暫停），向相關(guān)項(xiàng)目人員發(fā)送警報(bào)。
Q需求6、互聯(lián)網(wǎng)功能、人員授權(quán)登錄和權(quán)限管理
A通過公網(wǎng)部署或者花生殼域名解析來實(shí)現(xiàn)外網(wǎng)訪問；通過角色權(quán)限來為使用人員進(jìn)行操作授權(quán)；通過賬號(hào)管理功能來實(shí)現(xiàn)人員登錄管理。
Q需求7、項(xiàng)目權(quán)限配置、完善的項(xiàng)目信息和流程數(shù)據(jù)
A項(xiàng)目的默認(rèn)權(quán)限為項(xiàng)目創(chuàng)建人可以管理，其上級(jí)或有共享權(quán)限的人員可以查看，但可以通過配置，使項(xiàng)目數(shù)據(jù)僅為特定人員可以查看。在項(xiàng)目視圖中，可以看到完整的項(xiàng)目情況，包括項(xiàng)目目前的階段，未完成的階段（未結(jié)束內(nèi)容），相關(guān)聯(lián)的流程數(shù)據(jù)和流程狀態(tài)等。
Q需求8、完成項(xiàng)目后經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，反饋給發(fā)起人
A在項(xiàng)目完結(jié)后（成功結(jié)束或者滅失），項(xiàng)目管理員可以總結(jié)原因，原因可以以消息的形式發(fā)送到發(fā)起人或指定的人員。系統(tǒng)自動(dòng)通過匯總不同的原因來生成成功原因統(tǒng)計(jì)和失敗原因統(tǒng)計(jì)。
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