今日A股收到隔夜美股大跌的影響，大幅度低開。前幾日被大幅爆炒的可轉債今日也都啞火了，永吉轉債甚至直接宣布停牌喝茶。
這有可能對這段時間可轉債市場炒小的妖風有所抑制。明天是520了，又有一只小規模可轉債上市，壘知轉債。發行規模僅有3.96億，網上規模1.28億，美總不足是深市可轉債。不過首日被爆炒還是一定的。中簽的朋友有足夠的利潤去和女神過520了。
另外還有一只大規模的可轉債申購，40億規模的福萊轉債，從最近的發行情況看，這個體量已經不小了！
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申購指南
丨福萊轉債
圖片來源：集思錄
丨轉債基本面
? 評級：AA評級，可轉債評級越高越好。
? 發行規模：40億，可轉債規模越大流動性越好。
? 回售條款：有。
? 下調轉股價：15/30，90%，不可破凈，條件寬松。
? 配債代碼：764865。
? 配售10張所需股數：425（最少3手或配1手）。
丨正股基本面
? 公司簡介：
福萊特玻璃集團股份有限公司的主營業務是各種玻璃產品的生產和銷售。主要產品包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃。公司獲得多項光伏玻璃技術相關的獎項,其中包括由中華人民共和國科學技術部頒發的國家重點新產品獎。
? 財務報表：2022年一季度報告
丨轉股價值分析
福萊轉債收盤價46.60，轉股價43.94，轉股價值 106.05，轉股價值較高，可轉債轉股價值越高越好。
丨風險因素分析
- 經營業績波動風險
- 光伏行業波動風險
- 貿易爭端風險
- 環境保護風險
- 應收賬款回收風險
- 募集資金投資項目風險
丨募資用途
丨正股近半年走勢
丨對標轉債
丨開盤預測
當前溢價率-5.71%，結合AA評級、相似的轉債、正股質地等綜合因素目前給予的溢價率29%，預計開盤為：136.80
丨中簽預測
假設原始股東配售70%，網上按照12億計算，預計頂格申購單賬戶中簽率：
120000/1150/1000=0.1043，中簽率較低。
FORECAST
上市預測
丨壘知轉債
? 評級：AA-評級，可轉債評級越高越好。
? 發行規模：3.96億，可轉債規模越大流動性越好。
? 原始股東配售率：67.79%。
? 單賬戶頂格申購中簽：0.0117簽。
丨轉股價值變化
壘知轉債今日收盤價6.50，轉股價格7.82，當前轉股價值83.12，轉股價值一般。
壘知轉債4月20日（申購日前一日）收盤價為7.71。自申購日至今，其股價下跌15%，轉股價值從98.59下降至83.12，可轉債轉股價值越高越好。
丨溢價率變化
由申購前一日的1.43%變為20.31%，可轉債溢價率越低越好。
丨正股基本面
壘知控股集團股份有限公司是一家集建設綜合技術服務和新型建筑材料研發、生產、銷售為一體的建筑類科技產業化集團公司。公司主要產品或服務包括：建設綜合技術服務、各項檢測技術服務、外加劑新材料、商品混凝土、蒸壓加氣混凝土砌塊、特種工程施工、軟件技術服務等。公司擁有的建筑行業（建筑工程）甲級，巖土勘察專業類（巖土工程（勘察，設計，物探測試檢測監測））甲級，風景園林工程專項設計乙級，房建一類A施工圖審查資質，目前已形成行業內的三駕馬車，齊頭并進，共同發展，極大地增強了公司在行業內的競爭力，提升了公司在全國市場上的建筑技術服務綜合實力。
據壘知轉債2022年一季報分析：
- 運營能力有所加強，主營獲利能力保持穩定
- 成長能力維持穩定，經營業績承受明顯壓力
- 償債能力有所削弱，短期償債能力具有一定的保障
- 運營能力維持穩定，應收賬款周轉速度需加快
- 現金流能力明顯改善，企業較好地實現對外投資戰略目標
圖片來源：同花順
業績預測
截至2022-05-19，6個月以內共有 7 家機構對壘知集團的2022年度業績作出預測；
預測2022年每股收益 0.53 元，較去年同比增長 39.47%， 預測2022年凈利潤 3.80 億元，較去年同比增長 39.88%
丨開盤預測
綜合考慮，給予壘知轉債35%的溢價率，明日開盤價預估：112.21
小規模的深市新債，大概率130開盤。
聲明：本人未中簽。
*以上觀點僅為個人看法，所涉標的不作推薦，投資有風險，入市需謹慎。
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