今日A股收到隔夜美股大跌的影響，大幅度低開。前幾日被大幅爆炒的可轉(zhuǎn)債今日也都啞火了，永吉轉(zhuǎn)債甚至直接宣布停牌喝茶。
這有可能對這段時間可轉(zhuǎn)債市場炒小的妖風有所抑制。明天是520了，又有一只小規(guī)模可轉(zhuǎn)債上市，壘知轉(zhuǎn)債。發(fā)行規(guī)模僅有3.96億，網(wǎng)上規(guī)模1.28億，美總不足是深市可轉(zhuǎn)債。不過首日被爆炒還是一定的。中簽的朋友有足夠的利潤去和女神過520了。
另外還有一只大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債申購，40億規(guī)模的福萊轉(zhuǎn)債，從最近的發(fā)行情況看，這個體量已經(jīng)不小了！
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申購指南
丨福萊轉(zhuǎn)債
圖片來源：集思錄
丨轉(zhuǎn)債基本面
? 評級：AA評級，可轉(zhuǎn)債評級越高越好。
? 發(fā)行規(guī)模：40億，可轉(zhuǎn)債規(guī)模越大流動性越好。
? 回售條款：有。
? 下調(diào)轉(zhuǎn)股價：15/30，90%，不可破凈，條件寬松。
? 配債代碼：764865。
? 配售10張所需股數(shù)：425（最少3手或配1手）。
丨正股基本面
? 公司簡介：
福萊特玻璃集團股份有限公司的主營業(yè)務是各種玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃。公司獲得多項光伏玻璃技術(shù)相關(guān)的獎項,其中包括由中華人民共和國科學技術(shù)部頒發(fā)的國家重點新產(chǎn)品獎。
? 財務報表：2022年一季度報告
丨轉(zhuǎn)股價值分析
福萊轉(zhuǎn)債收盤價46.60，轉(zhuǎn)股價43.94，轉(zhuǎn)股價值 106.05，轉(zhuǎn)股價值較高，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價值越高越好。
丨風險因素分析
- 經(jīng)營業(yè)績波動風險
- 光伏行業(yè)波動風險
- 貿(mào)易爭端風險
- 環(huán)境保護風險
- 應收賬款回收風險
- 募集資金投資項目風險
丨募資用途
丨正股近半年走勢
丨對標轉(zhuǎn)債
丨開盤預測
當前溢價率-5.71%，結(jié)合AA評級、相似的轉(zhuǎn)債、正股質(zhì)地等綜合因素目前給予的溢價率29%，預計開盤為：136.80
丨中簽預測
假設(shè)原始股東配售70%，網(wǎng)上按照12億計算，預計頂格申購單賬戶中簽率：
120000/1150/1000=0.1043，中簽率較低。
FORECAST
上市預測
丨壘知轉(zhuǎn)債
? 評級：AA-評級，可轉(zhuǎn)債評級越高越好。
? 發(fā)行規(guī)模：3.96億，可轉(zhuǎn)債規(guī)模越大流動性越好。
? 原始股東配售率：67.79%。
? 單賬戶頂格申購中簽：0.0117簽。
丨轉(zhuǎn)股價值變化
壘知轉(zhuǎn)債今日收盤價6.50，轉(zhuǎn)股價格7.82，當前轉(zhuǎn)股價值83.12，轉(zhuǎn)股價值一般。
壘知轉(zhuǎn)債4月20日（申購日前一日）收盤價為7.71。自申購日至今，其股價下跌15%，轉(zhuǎn)股價值從98.59下降至83.12，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價值越高越好。
丨溢價率變化
由申購前一日的1.43%變?yōu)?span style="color: #FF0000;--tt-darkmode-color: #FF0C00">20.31%，可轉(zhuǎn)債溢價率越低越好。
丨正股基本面
壘知控股集團股份有限公司是一家集建設(shè)綜合技術(shù)服務和新型建筑材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的建筑類科技產(chǎn)業(yè)化集團公司。公司主要產(chǎn)品或服務包括：建設(shè)綜合技術(shù)服務、各項檢測技術(shù)服務、外加劑新材料、商品混凝土、蒸壓加氣混凝土砌塊、特種工程施工、軟件技術(shù)服務等。公司擁有的建筑行業(yè)（建筑工程）甲級，巖土勘察專業(yè)類（巖土工程（勘察，設(shè)計，物探測試檢測監(jiān)測））甲級，風景園林工程專項設(shè)計乙級，房建一類A施工圖審查資質(zhì)，目前已形成行業(yè)內(nèi)的三駕馬車，齊頭并進，共同發(fā)展，極大地增強了公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力，提升了公司在全國市場上的建筑技術(shù)服務綜合實力。
據(jù)壘知轉(zhuǎn)債2022年一季報分析：
- 運營能力有所加強，主營獲利能力保持穩(wěn)定
- 成長能力維持穩(wěn)定，經(jīng)營業(yè)績承受明顯壓力
- 償債能力有所削弱，短期償債能力具有一定的保障
- 運營能力維持穩(wěn)定，應收賬款周轉(zhuǎn)速度需加快
- 現(xiàn)金流能力明顯改善，企業(yè)較好地實現(xiàn)對外投資戰(zhàn)略目標
圖片來源：同花順
業(yè)績預測
截至2022-05-19，6個月以內(nèi)共有 7 家機構(gòu)對壘知集團的2022年度業(yè)績作出預測；
預測2022年每股收益 0.53 元，較去年同比增長 39.47%， 預測2022年凈利潤 3.80 億元，較去年同比增長 39.88%
丨開盤預測
綜合考慮，給予壘知轉(zhuǎn)債35%的溢價率，明日開盤價預估：112.21
小規(guī)模的深市新債，大概率130開盤。
聲明：本人未中簽。
*以上觀點僅為個人看法，所涉標的不作推薦，投資有風險，入市需謹慎。
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