這是一篇有關CRM定制開發的全面指南。定制開發是指通過追加一些定制內容使選定的CRM更加匹配貴公司的業務和流程，這包括需求分析和開發實現。比如您已經為貴公司找到合適的CRM，但其在一些業務和操作層面上不太符合貴公司的需求，那么您可能會希望CRM供應商提供一些個性化的開發來彌補這種遺憾。為了幫助您更好地規劃需求和節約成本，我們將從定制開發所涉及到的方方面面給出我們的看法，以便您在打算實施這一過程時有一個全面的參考，從而以更高的性價比來實現CRM系統的定制開發。

CRM系統定制化開發全面指南（crm定制開發和標準）

一、弄清楚是否真的有必要定制

是的，根據我們的經驗，很多企業高估了定制的必要性。在您對如何利用CRM來改善您的業務和流程還沒有一個完整的概念時，最好通過一段時間的實際使用來深入了解CRM如何映射您的當前業務。也許當您發現CRM現有的功能就足以解決當前的業務挑戰，之前認為必要的定制已無足輕重或者可以延后時，那么您就能大大減少采購成本，并且加速CRM的實施周期。所以，在衡量定制開發的內容之前，請先確定以下兩點。

1、了解CRM系統的擴展性是否可以消除定制的必要性
很多專業和成熟的CRM系統提供了良好的擴展性和一定數量的業務參數，這些特性可以確保CRM系統符合一些普適性的需求調整和業務擴展。請深入理解您選定的CRM系統有哪些擴展功能，明白它能夠做什么和不能做什么，您將會對如何利用CRM的擴展性匹配您的業務有一個清晰的見解。通過擁有這種見解，您可以消除很多不必要的定制內容，僅委托供應商開發必要的部分即可。

《知客CRM有哪些擴展功能》

2、是否可以延后定制開發
企業在沒有開始實際應用CRM之前，有時會被一些想當然的觀點和習慣所束縛，往往錯誤估計需求的重要性和定制開發所能產生的價值。所以，有時延后進行定制開發是一個很明智的決定，尢其是這些需求不影響關鍵業務和流程的情況下更應如此。通過一段時間的實際使用，您將能加深對當前CRM系統的理解，將會更清楚哪些定制內容確實必要，哪些可以被CRM系統提供的擴展性（或其他功能）替代，哪些在事后看來是雞肋。通過這種實際使用和延后執行，您可以避免浪費時間和預算。

CRM系統定制化開發全面指南（crm定制開發和標準）

二、什么是模塊化開發：為您的CRM添加一個全新的功能

您有一組個性化的需求，但您選擇的CRM無法通過擴展性來做到這一點（這意味著該功能可能不在CRM軟件的范圍內）。雖然CRM的定義是幫助企業建立更好的客戶關系和銷售策略，但如果在經過評估后，您確定在您的CRM中集成該功能更有利于貴公司的管理和發展，那么為此規劃并準備開發預算是有必要的——前提是CRM供應商支持并且能夠實現您的想法。

在規劃新功能時，您需要在售前顧問的幫助下，弄清楚該功能是完全獨立還是與CRM的某些業務環節有關聯，比如該功能與客戶或訂單互為影響，除了需要為客戶和訂單添加一些關聯字段之外，還需要在操作、布局和權限上有所體現。縷清楚這種關聯關系，可以讓新功能與CRM的現有模塊銜接得更好。

三、重定業務邏輯：對現有功能的調整

調整現有功能聽上去可能會比添加一個全新功能簡單一些。是的，部分情況下是這樣，大多數CRM供應商可以通過添加一些IF條件來實現這種調整，所以，這不是問題。但如果您要調整的業務與CRM標準化的業務邏輯沖突，甚至是180度調頭，那么這種工作對供應商來說并不輕松。事實上，很多CRM供應商不會接受這種會使某個被廣泛采用的功能發生不具有普適性的改變。所以，在面臨這種情況時，通常會有一個溝通和一方妥協的過程。

1、CRM供應商也許可以通過創建一個獨立的版本來交付這種定制，但是，這之間將產生較高的額外維護成本（因為CRM供應商必須專門為您的特定需求增設一個新的版本，并需要獨立維護，他們再也無法通過管理和編譯一個軟件項目來實現對所有用戶的覆蓋）。
2、較高的開發報價可能會使您減少這種調整或在供應商的指導下尋找替代方案。

四、與第三方系統對接的幾個開發要點

如果您的企業除了CRM，還在運行其他信息化系統（比如ERP、OA等等），又或者您正在使用某個開放平臺，您可能會希望CRM能夠與這些系統集成，從而擴展平臺業務或者使特定數據在不同的系統中同步。基于提高工作效率和數據復用率的目的，CRM與第三方系統的對接涉及到以下幾個方面。

1、數據同步：與第三方系統進行數據的單向或雙向同步，即在CRM中添加和更新數據能夠實時體現到第三方系統，同理，在第三方系統添加或更新數據也應能及時同步到CRM。
2、單點登錄：當貴公司存在幾個系統時，您可能希望員工通過一個賬號就能夠登錄所有這些系統。這需要您的CRM和其他系統都要支持類似OAuth2.0的開放授權機制。
3、開放平臺對接：通過與微信、阿里云平臺、有贊云、云端呼叫中心等開放平臺對接，使CRM系統具備這些平臺所授予的業務能力。這需要您事先購買并開通好這些平臺的服務，獲得授權后由CRM供應商做相應的對接。

這些對接操作看上去并沒有增加CRM的功能，但事實上，這種產品延伸性質的開發工作更為繁瑣且細致，尤其是與數據同步相關的對接。這是由于第三方系統通常是封閉的或是接口不太成熟，CRM供應商理解起來需要更多的學習和溝通時間，較長周期內需要與對方工程師不斷的溝通確認，可能一個簡單的字段同步都需要好幾次協調。

CRM系統定制化開發全面指南（crm定制開發和標準）

所以，一旦涉及到與第三方系統的對接，開發周期通常會較長，而且報價通常較高且很難壓縮。如果要減少開發成本，建議您盡量縮減數據同步的范圍，比如只同步部分關鍵字段，并協調好三方人員的溝通。至于與阿里云等開放平臺的對接，由于這些平臺通常很成熟，公開的學習資料也較多，CRM開發人員只要有相應的學習和開發能力，就能夠根據需求獨立（或在少量溝通的情況下）實現。

《知客CRM如何與其他系統對接集成》

五、關于定制開發的報價

首先，我們要明白，絕大多數情況下，定制開發是要錢的（而且還不少）。不同的公司報價可能不一樣，但大多數是根據工作日（開發、調試和部署所需的人天）來報價的。即使是這樣，也存在很多“不公平”的因素。比如說，某個CRM供應商的產品相對更好，而且其開發團隊的專業性、理解能力和效率也更高，那么，他們的報價往往更加合理。相對的，如果是不那么專業的CRM供應商，其報價就會有很多因自身原因造成的水份，而且，這可能很難擰干。所以，盡量尋找成熟的、產品體驗更好的CRM廠商來定制，可以使您的開發成本維持在一個合理區間，并更有可能得到一個更好的開發結果。

六、定制開發和實施的區別

有些大型CRM通常沒有定制的選項，比如Salesforce或SAP。這是因為，這種大型的CRM內置了大量的業務開關和用戶編程組件。由于其足夠強大和復雜（價格也很感人），理解并運用它們來改變當前業務流程和追加功能是一項專業的工作——只有具備一定技術和業務基礎的人員才能完成。基于這種實施的難度，再加上大型CRM極大的溢價空間，所以其CRM實施費用通常遠高于中小型CRM的定制開發費用。

大型CRM的可配置和實施過程相對于定制開發來說，有點像是 “我早就想到了，給我1000元” 和 “我現在就做，給我100元” 的區別。所以，考慮到需求匹配度、業務規模、預算和成本，不迷信“大就一定好”，尋找一個價格和功能合適的CRM并追加部分必要的定制開發工作通常是更加明智的選擇。

結論

成功的定制開發不僅僅只是依賴CRM供應商的專業和需求理能解力，還要求企業正確梳理業務并平衡好定制的成本和價值。有些企業對CRM的實際應用缺乏足夠的理解，高估了部分功能的必要性。這不但要支付不必要的采購成本，甚至有可能在落地使用后將這功能束之高閣。所以，當您在為貴公司選擇CRM并確定定制開發方案時，請仔細評估我們以上的建議，從而做出更加明智的決定。