中間業(yè)務(wù)又稱(chēng)為中收業(yè)務(wù)，是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要營(yíng)業(yè)收入之一，也是銀行業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要方向之一。

銀行業(yè)從業(yè)人員如果不懂中間業(yè)務(wù)的特征、發(fā)展歷程、行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展方向，則很難深度把握中間業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)、發(fā)展的階段、發(fā)展環(huán)境、不同企業(yè)、不同產(chǎn)品之間的差別和未來(lái)的發(fā)展方向，從而出現(xiàn)中間業(yè)務(wù)定位不明確、組織推動(dòng)動(dòng)力不足、研發(fā)資源投入不足導(dǎo)致產(chǎn)品的針對(duì)性、適用性不足等問(wèn)題。

本文重點(diǎn)介紹中間業(yè)務(wù)的特征、發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀，有助于銀行業(yè)機(jī)構(gòu)（包括：農(nóng)村信用社、農(nóng)商銀行）深入地了解中間業(yè)務(wù)，為下一步做大、做強(qiáng)中間業(yè)務(wù)提供支撐。

一、中間業(yè)務(wù)定義、分類(lèi)、特征

1、定義

中間業(yè)務(wù)是指銀行業(yè)機(jī)構(gòu)在不動(dòng)用自身資金的情況下，依托業(yè)務(wù)、技術(shù)、機(jī)構(gòu)、信譽(yù)和人才等優(yōu)勢(shì)為個(gè)人或機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)提供支付結(jié)算、匯兌、代理、咨詢(xún)等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)而收取特定費(fèi)用的業(yè)務(wù)，正在成為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)。

2、分類(lèi)

（1）支付結(jié)算類(lèi)：包括銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票、匯款、托收、信用證等業(yè)務(wù)。

（2）銀行卡類(lèi)：面向各類(lèi)客群，消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等功能為主，包括政策允許的國(guó)內(nèi)外貸記卡、準(zhǔn)貸記卡、借記卡等業(yè)務(wù)。

（3）代理類(lèi)：包括代理中國(guó)人民銀行、商業(yè)銀行、證券、保險(xiǎn)、代收代付等業(yè)務(wù)。

（4）擔(dān)保承諾類(lèi)：包括備用信用證、投標(biāo)保函、承包保函、借款保函、承諾類(lèi)中間業(yè)務(wù)等。

（5）交易類(lèi)：包括遠(yuǎn)期合約、金融期貨、利率互換、貨幣互換、股票指數(shù)期權(quán)、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)。

（6）咨詢(xún)顧問(wèn)類(lèi)：包括項(xiàng)目評(píng)估、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)估、投資組合建議、投資分析、稅務(wù)服務(wù)、融資結(jié)構(gòu)、融資安排等專(zhuān)業(yè)性服務(wù)。

（7）其它類(lèi)型：包括證券發(fā)行、承銷(xiāo)、交易、企業(yè)重組、封閉式、開(kāi)放式基金托管、保管箱等業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)種類(lèi)較多，對(duì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、人才專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平要求差別較大，目前客群、服務(wù)價(jià)格也有較大差別。

3、特征

價(jià)值差別大：銀行業(yè)機(jī)構(gòu)不同種類(lèi)的單項(xiàng)中間業(yè)務(wù)價(jià)值差別極大，常規(guī)的支付結(jié)算、銀行卡類(lèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)單價(jià)較低，代理、擔(dān)保類(lèi)單項(xiàng)中間業(yè)務(wù)價(jià)值中等，咨詢(xún)顧問(wèn)、投資銀行等類(lèi)型中間業(yè)務(wù)單價(jià)較高。

成本低、收益高：中間業(yè)務(wù)不占用銀行業(yè)機(jī)構(gòu)自有資金，主要以人工成本為主，總成本在中間業(yè)務(wù)收入中占比較低；部分中間業(yè)務(wù)單價(jià)低、但數(shù)量大，可以流程化、電子化操作；部分專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平要高的業(yè)務(wù)，專(zhuān)業(yè)要求較高。

風(fēng)險(xiǎn)小：中間業(yè)務(wù)主要以人工成本為主，分階段、分類(lèi)型收費(fèi)，無(wú)需銀行業(yè)機(jī)構(gòu)占用自身資本，因此資金損失風(fēng)險(xiǎn)較小。

流轉(zhuǎn)快：大部分支付結(jié)算、銀行卡、代理等類(lèi)型中間業(yè)務(wù)數(shù)量大、單筆業(yè)務(wù)辦理快，因此流轉(zhuǎn)較快。

潛力大：國(guó)內(nèi)股份制銀行、大型國(guó)有商業(yè)銀行、外資商業(yè)銀行等銀行業(yè)機(jī)構(gòu)正在全力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提升在整體營(yíng)業(yè)收入中的占比；而國(guó)內(nèi)大部分農(nóng)金機(jī)構(gòu)的中間業(yè)務(wù)占比偏低，對(duì)業(yè)績(jī)、利潤(rùn)提升、風(fēng)險(xiǎn)控制貢獻(xiàn)不足，發(fā)展?jié)摿^大。

二、中間業(yè)務(wù)發(fā)展歷程

1、啟蒙期（1949-1994年）

中國(guó)在1949年建國(guó)后，金融業(yè)服務(wù)從前蘇聯(lián)引入，有部分中間業(yè)務(wù)服務(wù)，但是沒(méi)有中間業(yè)務(wù)概念；80年代以后，銀行業(yè)引進(jìn)部分中間業(yè)務(wù)服務(wù)，以業(yè)務(wù)結(jié)算為主，但業(yè)務(wù)規(guī)模偏小，在整體銀行業(yè)務(wù)中占比極低。

2、成長(zhǎng)期（1995-1999年）

中間業(yè)務(wù)概念被提出，服務(wù)質(zhì)量逐步提升；此階段中間業(yè)務(wù)主要服務(wù)于存款業(yè)務(wù)，種類(lèi)有一定增加，但是相對(duì)有限；直接增收作用弱，間接拉動(dòng)存款業(yè)績(jī)十分突出。

3、快速發(fā)展期（2000-2019年）

2000年以來(lái)，銀行業(yè)及監(jiān)管行業(yè)出臺(tái)了《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》、《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的通知》等一系列規(guī)范，推動(dòng)了中間業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，為中間業(yè)務(wù)的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

在此階段，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)商業(yè)銀行業(yè)參考學(xué)習(xí)國(guó)外同行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，提升服務(wù)水平，積極拓展中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

4、全面發(fā)展期（2020年至今）

2020年開(kāi)始，中國(guó)銀行業(yè)受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新型冠狀病毒疫情等因素的負(fù)面影響較大，大部分銀行的收入增長(zhǎng)放緩，中小型銀行信貸業(yè)務(wù)死賬呆賬規(guī)模增加、信貸投放和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)乏力，部分經(jīng)營(yíng)不善的機(jī)構(gòu)走向破產(chǎn)。

大部分銀行業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)始全面反思，如何擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而提升自身的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力；中間業(yè)務(wù)開(kāi)始受到國(guó)內(nèi)大部分銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的重視，進(jìn)入全面發(fā)展期，產(chǎn)品、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式等方面會(huì)持續(xù)創(chuàng)新，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

三、中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中外整體對(duì)比

發(fā)展歷史對(duì)比：以金融業(yè)比較發(fā)達(dá)的美國(guó)為例，銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)起源于1930年，在1960年開(kāi)始快速發(fā)展，歷經(jīng)多次經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)已經(jīng)非常成熟；中國(guó)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)在1995年開(kāi)始逐步發(fā)展，2000年開(kāi)始，大型商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)逐步進(jìn)入快速發(fā)展期，運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)仍需要進(jìn)一步積累。

業(yè)務(wù)占比對(duì)比：國(guó)際上金融比較發(fā)達(dá)的美歐發(fā)達(dá)地區(qū)，利率、息差沒(méi)有被強(qiáng)制規(guī)定，息差帶來(lái)的業(yè)務(wù)收入規(guī)模不算太大，且增長(zhǎng)潛力有限，重點(diǎn)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的中間業(yè)務(wù)占收入比重一般在40%以上，部分表現(xiàn)突出的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)中間業(yè)務(wù)占比高達(dá)80%。而中國(guó)六大國(guó)有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的平均占比為15.45%，部分股份制銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，招商銀行超過(guò)28%；而國(guó)內(nèi)大部分城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社等銀行機(jī)構(gòu)的中間業(yè)務(wù)占比在10%以?xún)?nèi)。

服務(wù)技術(shù)對(duì)比：銀行業(yè)發(fā)展與電子通訊、計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)密切相關(guān)，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)的結(jié)算、支付系統(tǒng)、核算體系、管理信息系統(tǒng)、通訊專(zhuān)屬網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等領(lǐng)域進(jìn)行了長(zhǎng)期的建設(shè)，中間業(yè)務(wù)的平均技術(shù)水平高于國(guó)內(nèi)；國(guó)內(nèi)重點(diǎn)商業(yè)銀行技術(shù)發(fā)展較快，正在迎頭趕上，但是大部分中小型銀行機(jī)構(gòu)中間業(yè)務(wù)服務(wù)的技術(shù)水平相對(duì)偏低。

經(jīng)營(yíng)方式管理水平對(duì)比：中國(guó)現(xiàn)代金融業(yè)發(fā)展只有40年左右的時(shí)間，大部分銀行業(yè)機(jī)構(gòu)依然過(guò)度依賴(lài)息差收入，對(duì)中間業(yè)務(wù)重要性和市場(chǎng)發(fā)展的研究不夠，中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品單一；大部分中小型銀行業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)中間業(yè)務(wù)缺乏切合實(shí)際的發(fā)展規(guī)劃、管理方法、業(yè)務(wù)流程和組織推動(dòng)；與西方發(fā)達(dá)國(guó)家銀行業(yè)對(duì)中間業(yè)務(wù)的高效經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)化管理存在著較大的差距。

2、發(fā)展外部環(huán)境

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整：中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)期進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，由高度重視規(guī)模總量的擴(kuò)大轉(zhuǎn)變?yōu)楣┙o側(cè)的生產(chǎn)流程、產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)、資源高效利用，從而提升整體經(jīng)濟(jì)效益，取得更好的社會(huì)效益。對(duì)銀行業(yè)的農(nóng)金機(jī)構(gòu)來(lái)講，未來(lái)信貸需求的增長(zhǎng)會(huì)有所放緩，且信貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，急需開(kāi)辟新的市場(chǎng)來(lái)提升業(yè)務(wù)和利潤(rùn)，中間業(yè)務(wù)是重要的發(fā)展方向之一。

凈息差逐步下降：社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與資本供給規(guī)模正相關(guān)，與資金成本、信貸利率負(fù)相關(guān)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在21世紀(jì)初期處于快速發(fā)展期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度快，信貸利率高，大部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)僅依靠息差既可取得較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；近年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，信貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)家也在逐步推動(dòng)利率市場(chǎng)化，因此銀行業(yè)凈息差逐步下降，傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩。農(nóng)金機(jī)構(gòu)需要更加重視中間業(yè)務(wù)，為業(yè)務(wù)和利潤(rùn)的增長(zhǎng)提供支撐。

服務(wù)需求升級(jí)：隨著國(guó)內(nèi)廣大居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和管理方式的升級(jí)，對(duì)銀行業(yè)金融服務(wù)的需求也在逐年升級(jí)，大部分農(nóng)金機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)的存款、信貸等業(yè)務(wù)并不能滿(mǎn)足大部分人的金融服務(wù)需求，需要根據(jù)本地區(qū)市場(chǎng)需求及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)在中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，以便更好地服務(wù)未來(lái)市場(chǎng)。

技術(shù)環(huán)境優(yōu)越：現(xiàn)階段中國(guó)銀行業(yè)的技術(shù)環(huán)境十分優(yōu)越，在農(nóng)金智庫(kù)的《銀行業(yè)科技水平進(jìn)步快 如何應(yīng)用是重點(diǎn)》一文中重點(diǎn)介紹了細(xì)分科技種類(lèi)在銀行業(yè)應(yīng)用的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。整體上看，中國(guó)銀行業(yè)相關(guān)的科技行業(yè)存在著后發(fā)優(yōu)勢(shì)，在5G等科技領(lǐng)域達(dá)到了世界領(lǐng)先水平，為農(nóng)金機(jī)構(gòu)增加科技在中間業(yè)務(wù)的應(yīng)用、提升中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展效率、降低運(yùn)營(yíng)成本、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面提供便利。

農(nóng)金智庫(kù)：篇幅所限，“現(xiàn)存問(wèn)題、發(fā)展方向、實(shí)現(xiàn)途徑”將在后續(xù)文章《重磅：中間業(yè)務(wù)特征、發(fā)展歷程、現(xiàn)狀、問(wèn)題、方向、途徑（下篇）》中介紹；關(guān)注我，更多銀行業(yè)知識(shí)、管理經(jīng)理等您一起交流。