中間業務又稱為中收業務，是銀行業金融機構重要營業收入之一，也是銀行業未來業務發展的重要方向之一。

銀行業從業人員如果不懂中間業務的特征、發展歷程、行業現狀和發展方向，則很難深度把握中間業務的優劣勢、發展的階段、發展環境、不同企業、不同產品之間的差別和未來的發展方向，從而出現中間業務定位不明確、組織推動動力不足、研發資源投入不足導致產品的針對性、適用性不足等問題。

本文重點介紹中間業務的特征、發展歷程、發展現狀，有助于銀行業機構（包括：農村信用社、農商銀行）深入地了解中間業務，為下一步做大、做強中間業務提供支撐。

重磅：中間業務特征、發展歷程、現狀、問題、方向、途徑（上篇）

一、中間業務定義、分類、特征

1、定義

中間業務是指銀行業機構在不動用自身資金的情況下，依托業務、技術、機構、信譽和人才等優勢為個人或機構類客戶提供支付結算、匯兌、代理、咨詢等專業化服務而收取特定費用的業務，正在成為國內銀行業機構重點發展的業務。

2、分類

（1）支付結算類：包括銀行匯票、商業匯票、銀行本票、支票、匯款、托收、信用證等業務。

（2）銀行卡類：面向各類客群，消費信用、轉賬結算、存取現金等功能為主，包括政策允許的國內外貸記卡、準貸記卡、借記卡等業務。

（3）代理類：包括代理中國人民銀行、商業銀行、證券、保險、代收代付等業務。

（4）擔保承諾類：包括備用信用證、投標保函、承包保函、借款保函、承諾類中間業務等。

（5）交易類：包括遠期合約、金融期貨、利率互換、貨幣互換、股票指數期權、外匯期權等業務。

（6）咨詢顧問類：包括項目評估、企業信用等級評估、投資組合建議、投資分析、稅務服務、融資結構、融資安排等專業性服務。

（7）其它類型：包括證券發行、承銷、交易、企業重組、封閉式、開放式基金托管、保管箱等業務。

銀行業中間業務種類較多，對機構資質、人才專業技術水平要求差別較大，目前客群、服務價格也有較大差別。

3、特征

價值差別大：銀行業機構不同種類的單項中間業務價值差別極大，常規的支付結算、銀行卡類基礎業務單價較低，代理、擔保類單項中間業務價值中等，咨詢顧問、投資銀行等類型中間業務單價較高。

成本低、收益高：中間業務不占用銀行業機構自有資金，主要以人工成本為主，總成本在中間業務收入中占比較低；部分中間業務單價低、但數量大，可以流程化、電子化操作；部分專業技術水平要高的業務，專業要求較高。

風險小：中間業務主要以人工成本為主，分階段、分類型收費，無需銀行業機構占用自身資本，因此資金損失風險較小。

流轉快：大部分支付結算、銀行卡、代理等類型中間業務數量大、單筆業務辦理快，因此流轉較快。

潛力大：國內股份制銀行、大型國有商業銀行、外資商業銀行等銀行業機構正在全力發展中間業務，提升在整體營業收入中的占比；而國內大部分農金機構的中間業務占比偏低，對業績、利潤提升、風險控制貢獻不足，發展潛力較大。

二、中間業務發展歷程

1、啟蒙期（1949-1994年）

中國在1949年建國后，金融業服務從前蘇聯引入，有部分中間業務服務，但是沒有中間業務概念；80年代以后，銀行業引進部分中間業務服務，以業務結算為主，但業務規模偏小，在整體銀行業務中占比極低。

2、成長期（1995-1999年）

中間業務概念被提出，服務質量逐步提升；此階段中間業務主要服務于存款業務，種類有一定增加，但是相對有限；直接增收作用弱，間接拉動存款業績十分突出。

3、快速發展期（2000-2019年）

2000年以來，銀行業及監管行業出臺了《商業銀行中間業務暫行規定》、《商業銀行服務價格管理辦法》、《關于規范商業銀行代理銷售業務的通知》等一系列規范，推動了中間業務的標準化、規范化，為中間業務的快速發展奠定基礎。

在此階段，國內重點商業銀行業參考學習國外同行中間業務的發展思路，創新中間業務產品，提升服務水平，積極拓展中間業務市場，市場規模快速擴大。

4、全面發展期（2020年至今）

2020年開始，中國銀行業受經濟結構調整、新型冠狀病毒疫情等因素的負面影響較大，大部分銀行的收入增長放緩，中小型銀行信貸業務死賬呆賬規模增加、信貸投放和經營利潤增長乏力，部分經營不善的機構走向破產。

大部分銀行業機構開始全面反思，如何擴大業務規模、降低經營風險、增加新的利潤增長點，從而提升自身的業務競爭力；中間業務開始受到國內大部分銀行業機構的重視，進入全面發展期，產品、服務、經營模式等方面會持續創新，市場規模將進一步擴大。

三、中間業務發展現狀

1、中外整體對比

發展歷史對比：以金融業比較發達的美國為例，銀行業中間業務起源于1930年，在1960年開始快速發展，歷經多次經濟周期性波動已經非常成熟；中國銀行業中間業務在1995年開始逐步發展，2000年開始，大型商業銀行的中間業務逐步進入快速發展期，運營經驗仍需要進一步積累。

業務占比對比：國際上金融比較發達的美歐發達地區，利率、息差沒有被強制規定，息差帶來的業務收入規模不算太大，且增長潛力有限，重點銀行業機構的中間業務占收入比重一般在40%以上，部分表現突出的銀行業機構中間業務占比高達80%。而中國六大國有商業銀行中間業務的平均占比為15.45%，部分股份制銀行中間業務發展態勢，招商銀行超過28%；而國內大部分城商行、農商行、農信社等銀行機構的中間業務占比在10%以內。

服務技術對比：銀行業發展與電子通訊、計算機、互聯網等技術密切相關，國外發達國家的商業銀行在中間業務的結算、支付系統、核算體系、管理信息系統、通訊專屬網絡建設等領域進行了長期的建設，中間業務的平均技術水平高于國內；國內重點商業銀行技術發展較快，正在迎頭趕上，但是大部分中小型銀行機構中間業務服務的技術水平相對偏低。

經營方式管理水平對比：中國現代金融業發展只有40年左右的時間，大部分銀行業機構依然過度依賴息差收入，對中間業務重要性和市場發展的研究不夠，中間業務產品單一；大部分中小型銀行業機構對中間業務缺乏切合實際的發展規劃、管理方法、業務流程和組織推動；與西方發達國家銀行業對中間業務的高效經營、專業化管理存在著較大的差距。

2、發展外部環境

經濟結構調整：中國經濟已經從高速增長期進入結構調整期，由高度重視規模總量的擴大轉變為供給側的生產流程、產品服務升級、資源高效利用，從而提升整體經濟效益，取得更好的社會效益。對銀行業的農金機構來講，未來信貸需求的增長會有所放緩，且信貸市場競爭會更加激烈，急需開辟新的市場來提升業務和利潤，中間業務是重要的發展方向之一。

凈息差逐步下降：社會經濟發展水平與資本供給規模正相關，與資金成本、信貸利率負相關。中國經濟在21世紀初期處于快速發展期，經濟增長速度快，信貸利率高，大部分銀行業金融機構僅依靠息差既可取得較好的經營業績；近年來，國內經濟增長放緩，信貸市場競爭激烈，國家也在逐步推動利率市場化，因此銀行業凈息差逐步下降，傳統信貸業務利潤增長放緩。農金機構需要更加重視中間業務，為業務和利潤的增長提供支撐。

服務需求升級：隨著國內廣大居民收入的持續增長、企業經營規模的擴大和管理方式的升級，對銀行業金融服務的需求也在逐年升級，大部分農金機構傳統的存款、信貸等業務并不能滿足大部分人的金融服務需求，需要根據本地區市場需求及未來發展趨勢在中間業務領域進行產品服務創新，以便更好地服務未來市場。

技術環境優越：現階段中國銀行業的技術環境十分優越，在農金智庫的《銀行業科技水平進步快如何應用是重點》一文中重點介紹了細分科技種類在銀行業應用的現狀和發展趨勢。整體上看，中國銀行業相關的科技行業存在著后發優勢，在5G等科技領域達到了世界領先水平，為農金機構增加科技在中間業務的應用、提升中間業務市場拓展效率、降低運營成本、控制經營風險等方面提供便利。

農金智庫：篇幅所限，“現存問題、發展方向、實現途徑”將在后續文章《重磅：中間業務特征、發展歷程、現狀、問題、方向、途徑（下篇）》中介紹；關注我，更多銀行業知識、管理經理等您一起交流。