銷售管道管理軟件推薦：提升銷售業績與效率（管道的銷售模式）
在企業中銷售部門扮演著銳意進取的尖刀部隊的角色，肩負著拓展公司發展領土的重要責任。銷售管理是一個漫長而復雜的過程，需要經歷潛在的商機、聯系跟進、簽訂合同以及贏得訂單等關鍵里程碑，無論是面向C端用戶的銷售還是面向企業復雜產品的銷售。每個里程碑的實現都需要各部門的合作和溝通。
作為一款項目管理軟件，Zoho Projects不僅可以有效地管理我們的任務，還可以成為一種出色的銷售管理工具。使用此模板將會帶來以下幫助：
銷售總監：通過可視化各商機的跟進情況，能夠及時提供幫助，并對銷售額、輸單原因等進行統計分析。
銷售員：有序地管理自己負責顧客的看板，有節奏地跟進商機。
為方便理解，我們將以普通公司的銷售管理流程為例。
步驟一：銷售總監定義銷售管理流程
不同的業務有不同的業務流程，我們需要根據自己公司的使用習慣，把銷售各個階段應用到Zoho Projects的【狀態】中，比如常見的命名方式為潛客、已聯系、進行中、已成交、丟單給對手。我們再把我們的客戶錄入到系統中，每個客戶作為一個任務，在任務列表實現對客戶的管理。
步驟二：銷售總監搭建客戶信息模板
建立流程后，我們建議對客戶(任務)的信息進行結構化處理，以便后續進行各種統計。比如增加聯系人、聯系電話、輸入訂單原因、購買產品等定制字段，用標簽代表客戶所在城市。
可以在描述中將客戶的基本信息、溝通進展，聯系方式等記錄下來。
可以在已關聯團隊添加該客戶所屬的銷售團隊。
在所有者中添加該客戶是歸哪個客戶經理管理。
可以在評論板塊發表一些跟客戶接觸過程中的意見或看法。
可以在文檔板塊上傳一些跟該客戶相關的電子資料。
如果該客戶比較復雜，還可以建立多個子任務，來進行拆分。避免同時跟進多個客戶時遺漏事項。比如溝通結束后，需要為客戶制定計劃，準備投標文件等。當有相關的訪問時間表時，也可以直接與任務相關。
步驟三：創建線索并跟進
有了標準的業務流程和任務模板，就可以把銷售和市場上的同事添加到項目中。當有新的銷售線索時，就錄入到系統中，進行分配和跟蹤。為避免客戶信息泄露，我們需要設置每個任務的用戶權限，讓每個銷售人員只能看到他們參與的任務(顧客)。
步驟四：使用文檔模塊進行知識積累
在業務運作過程中，銷售人員經常需要使用到各類文件，包括但不限于招標文件、標準合同以及解決方案等。這些文件不僅是銷售工作的重要依據，也是與客戶溝通、展示公司實力和專業性的重要工具。銷售總監可以在Zoho Projects中統一存儲常用文件，并進行文檔管理與共享。
步驟五：通過項目「自定義報表」檢查銷售情況
通過儀表盤，銷售總監可以全面了解各個銷售團隊的狀態以及客戶情況。同時，通過報表功能，他們可以查看本月的銷售業績。此外，銷售總監還可以查看每個銷售人員預計的銷售額，并與目標進行比較，以評估差距。
為了進一步分析銷售情況，銷售總監可以檢查每個商機的狀態分布。通過輸入訂單的原因統計，他們可以深入了解導致訂單輸入的原因。例如，如果最近競爭對手的產品導致了更多的訂單輸入，銷售總監可以根據這一發現進行策略調整。
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