泰國電商市場報(bào)告：還有足夠的市場份額讓賣家瓜分嗎？（泰國電商市場最大的什么產(chǎn)品）
隨著越來越多的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向便捷的網(wǎng)購，泰國將會(huì)成為東南亞第二大電商市場。泰國的市場潛力是顯而易見的。目前眾多大玩家陸續(xù)進(jìn)入，泰國還會(huì)有足夠的市場份額讓他們瓜分嗎？
電商行業(yè)：營收持續(xù)增長
圖1： 2018 至 2022 年東南亞各國電商行業(yè)預(yù)估營收(來源：Statista)
圖1是Statista對2018年至2022年東南亞各國電商行業(yè)的營收的預(yù)估和比較。雖然目前第二大電商市場是新加坡，但泰國預(yù)計(jì)將在2020年超過新加坡，躍居第二位。2018年，泰國的電商市場規(guī)模將達(dá)到35.4 億美元，預(yù)計(jì)2018-2022的年均復(fù)合增長率為13.2%，并在2022年達(dá)到58.3億美元。
圖2： 2018 至 2022 年東南亞各國電商行業(yè)預(yù)估營收增長率(來源：Statista)
不過Statista也預(yù)測東南亞的電商營收增長率會(huì)有所放緩，其中泰國將從2018年的19.65%降至9.75%。
雖然對于整個(gè)東南亞而言，這是市場日漸成熟和增長平緩下的自然現(xiàn)象，但就泰國來說，它在 2022年的增長率只排名第五。因此，墨騰認(rèn)為泰國的電商年收入增長會(huì)越來越平緩，讓我們進(jìn)一步挖掘和分析原因。
理由：日漸平緩的的人口增長率和崛起的中產(chǎn)階級
圖3： 東南亞2011-2016年的人口增長率(來源：世界銀行)
泰國在人口上面臨兩個(gè)問題：日漸平緩的的人口增長率和日漸加劇的人口老齡化。泰國的人口增長率是東南亞國家中最低的，并且在2016年已從0.48%下降到0.30%，并且預(yù)計(jì)在2018年進(jìn)一步下降到0.21%。一些研究表明，今后泰國人口每年將增加一百萬到五百萬不等，并在2050年停止增長，并伴隨著加劇的人口老齡化。泰國的市場發(fā)展似乎并不樂觀。因此，泰國的大型零售集團(tuán)正在向越南市場擴(kuò)張，對沖他們的賭注籌碼。尚泰集團(tuán)透露計(jì)劃在未來五年投資5.12億美元，用于擴(kuò)大在越南的零售業(yè)務(wù)。CEO Tos Chirathivat 認(rèn)為，越南是一個(gè)「潛力十足，具有高GDP增長率的新興市場」。
中產(chǎn)階級和富裕階層的崛起
到2030年，泰國的中產(chǎn)階級和富裕階層人數(shù)預(yù)計(jì)將超過馬來西亞，而且泰國富裕階層的增長速度比中產(chǎn)階級還要快。收入的穩(wěn)步上升正逐步推動(dòng)消費(fèi)者的需求和購買增長，這為迎合消費(fèi)升級，提供消費(fèi)品、奢侈品和體驗(yàn)式服務(wù)的公司提供了一個(gè)機(jī)會(huì)。「購物車指標(biāo)」，電商行業(yè)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)之一，衡量消費(fèi)者每次線上購物行為的平均消費(fèi)額。
根據(jù)Iprice的研究，泰國人均GDP為17,000美元，在東南亞排名第四，「購物車指標(biāo)」為 42 美元，這數(shù)目預(yù)計(jì)也將增加近一倍。
趨勢：移動(dòng)電子商務(wù)和移動(dòng)支付的興起
一個(gè)值得注意的趨勢是泰國移動(dòng)電商的激增。泰國手機(jī)用戶占總?cè)丝诘?6%，其中70%的人擁有智能手機(jī)。 泰國的移動(dòng)流量占比為79%，僅次于印度尼西亞。
與其他東南亞國家類似，泰國周末的移動(dòng)流量最高，其中周日為 84%。 社交媒體方面，LINE 是泰國最受歡迎的平臺之一，而且泰國是東南亞唯一一個(gè)以LINE為主要即時(shí)短訊應(yīng)用的國家。
在泰國，70%的電商交易仍使用貨到付款的方式，東南亞電商 Zalora 的泰國區(qū)經(jīng)理 Peter Kopitz 認(rèn)為，這種趨勢至少會(huì)持續(xù)到2020年。這是由于泰國人對個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全及信息泄漏的擔(dān)憂。而且一項(xiàng)對 Visa 移動(dòng)支付和非現(xiàn)金支付的研究表明，82%的泰國人認(rèn)為在移動(dòng)支付和非現(xiàn)金支付方面，安全性比便利性更為重要。然而，泰國人對移動(dòng)支付還是抱有信心的，因?yàn)?1%的人相信將來他們不再需要攜帶卡或現(xiàn)金，而是可以使用移動(dòng)支付進(jìn)行日常消費(fèi)。Visa的泰國區(qū)經(jīng)理Suripong認(rèn)為，泰國人一旦對新的安保手段(例如加密令牌)后，他們可能會(huì)加大移動(dòng)支付的使用頻率。
市場上的主要玩家
來源:EIQ, 2016
來源:iPrice, 2017
龍頭老大Lazada
在幾乎所有衡量標(biāo)準(zhǔn)中，Lazada相較于其他競爭對手有著明顯的優(yōu)勢：擁有最大流量和 App 下載量，在LINE和Facebook上的粉絲也最多。盡管如此，這并沒有阻止其他玩家進(jìn)入市場和加入競爭的勢頭。
泰國本土電商 Chilindo 也受到了消費(fèi)者的青睞，在2017的后兩個(gè)季度里，它的排名從第四位上升到第二位。Chilindo的模式比較特別，是讓用戶通過拍賣的方式來購買商品。這樣的商業(yè)模式也給排名前三的主要玩家(Lazada，Shopee 和 11street)會(huì)心一擊。
Chilindo 在Facebook 上也非常活躍，它常發(fā)布吸引眼球的內(nèi)容，例如有意思的視頻和 GIF 動(dòng)圖，展示它所銷售的有趣的產(chǎn)品。Chilindo的手機(jī)應(yīng)用下載量已達(dá) 50 萬次，它在 Facebook 上粉絲數(shù)也高達(dá) 351 萬。 11street也是潛力巨大的競爭者，在2017年進(jìn)軍泰國的11street排名第四。來自韓國的11street在品牌方面具有競爭優(yōu)勢，加上其積極的整合營銷，它在泰國迅速地獲得了的較高的品牌認(rèn)知度。
新玩家
京東宣布將通過與當(dāng)?shù)亓闶劬揞^尚泰集團(tuán)合作，于 今年在泰國開設(shè)在線購物網(wǎng)站 JD Central。通過此舉，中國排名第二的電商公司京東正試圖挑戰(zhàn)阿里巴巴在東南亞的布局。JD Central將作為網(wǎng)上購物平臺，使泰國消費(fèi)者能夠買到電子產(chǎn)品等中國商品。此外，另一個(gè)科技巨頭亞馬遜也于2017年進(jìn)入了東南亞市場，這將強(qiáng)有力地?cái)_亂東南亞的電商格局。
亞馬遜已選擇新加坡作為進(jìn)軍東南亞的切口，并且正計(jì)劃在未來擴(kuò)大到印度尼西亞市場。
社交電商(細(xì)分市場和P2P)：Facebook,Instagram, Line
社交電商在一定程度上是泰國特有的電商模式。社交電商指的是在 Facebook 和 Instagram上設(shè)置「商店」的商家。這些「店主」發(fā)布商品圖片和詳情，網(wǎng)購者可以通過 Facebook 和 Instagram
輕松查詢產(chǎn)品詳細(xì)信息并達(dá)成交易。根據(jù)普華永道的報(bào)告，泰國是東南亞最大的社交電商市場，大約 50%的網(wǎng)購者通過社交網(wǎng)絡(luò)購買商品。 2017年8月，F(xiàn)acebook意識到了這一需求，并推出了其首個(gè)Facebook商店。像Shopee和LINE這樣的公司也關(guān)注這個(gè)細(xì)分市場。Shopee試圖通過提供易于整合的 Instagram 商店和補(bǔ)償運(yùn)費(fèi)的方式，吸引在社交網(wǎng)絡(luò)上的電商，并同意讓賣家通過現(xiàn)金付款的方式銷售商品。 LINE 也創(chuàng)建了 LINE Shop，但受限于技術(shù)問題(比如讓賣家通過手機(jī)上傳產(chǎn)品目錄的要求，和 LINE Pay 里有限的支付方式)，并不怎么成功。
總結(jié)
不可否認(rèn)的是，正在持續(xù)增長的泰國電商行業(yè)吸引了更多的大玩家，改變了泰國電商行業(yè)的游戲格局。然而，也有人對泰國日漸萎縮人口增長率感到擔(dān)憂。盡管消費(fèi)者的收入增長放緩，但墨騰相信，由于中產(chǎn)階級的壯大和移動(dòng)電商的崛起，泰國的電商市場仍留有很多機(jī)會(huì)。
盡管如此，玩家們應(yīng)該繼續(xù)為商業(yè)模式增值，并形成獨(dú)有的競爭優(yōu)勢，與對手區(qū)分開來，這樣他們才會(huì)受益于逐步發(fā)展的泰國電子商務(wù)市場。
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