項目立項管理包括5個環節：項目建議、項目可行性分析、項目審批、項目招投標以及項目合同談判與簽訂。

5.1項目建議

項目建議書，又稱立項申請，是項目建設單位向上級主管部門提交的項目申請文件，是對擬建項目提出的總體設想。項目建議書是項目發展周期的初始階段，是國家或上級主管部門選擇項目的依據，也是可行性研究的依據。

項目建議書主要內容

第一章 項目簡介

第二章 項目建設單位概況

第三章 項目建設的必要性

第四章 業務分析

第五章 總體建設方案

1、建設原則和策略

2、總體目標與分期目標

3、總體建設任務與分期建設內容

4、總體設計方案

第六章 本期項目建設方案

1、建設目標與主要建設內容

2、信息資源規劃和數據庫建設

3、應用支撐平臺和應用系統建設

4、網絡系統建設

5、數據處理和存儲系統建設

6、安全系統建設

7、其他（終端、備份、運維等）系統建設

8、主要軟硬件選型原則和軟硬件配置清單

9、機房及配套工程建設

第七章 環保、消防、職業安全

第八章 項目實施進度

第九章 投資估算和資金籌措

第十章 效益與風險分析

項目建設單位可以規定對于規模較小的系統集成項目省略項目建議書環節，而將其與項目可行性分析階段進行合并。

5.2項目可行性分析

項目可行性研究內容

1.投資必要性：主要根據市場調查及預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性。

2.技術可行性：主要從項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比較、選擇和評價。

3.財務可行性：主要從項目及投資者的角度，設計合理財務方案，從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體（企業）的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務償還能力。

4.組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理的組織結構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行。

5.經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益。

6.社會可行性：主要分析項目對社會的影響，包括政治體制、方針政策、經濟結構、法律道德、宗教民族、婦女兒童及社會穩定性等。

7.風險因素及對策：主要對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。

可行性研究報告的內容

第一章 項目概述

第二章 項目建設單位概況

第三章 需求分析和項目建設的必要性

第四章 總體建設方案

第五章 本期項目建設方案

第六章 項目招標方案

第七章 環保、消防、職業安全

第八章 項目組織結構和人員培訓

第九章 項目實施進度

第十章 投資估算和資金來源

第十一章 效益與評價指標分析

第十二章 項目風險與風險管理

項目可行性研究階段

1.機會可行性研究

主要任務是對投資項目或投資方向提出建議，并對各種設想的項目和投資機會做出鑒定，其目的是激發投資者的興趣，尋找最佳的投資機會。

2.初步可行性研究

初步可行性研究是介于機會可行性研究和詳細可行性研究的一個中間階段，是在項目意向確定之后，對項目的初步估計。如果就投資可能性進行了項目機會研究，那么項目的初步可行性研究階段往往可以省去。

經過初步可行性研究，可以形成初步可行性研究報告。該報告雖然比詳細可行性研究報告粗略，但是對項目已經有了全面的描述、分析和論證，所以初步可行性研究報告可以作為正式的文獻供決策參考，也可以依據項目的初步可行性研究報告形成項目建議書，通過審查項目建議書決定項目的取舍，即通常所稱的“立項”決策。

對于不同規模和類別的項目，初步可行性研究可能出現4種結果：

①肯定，對于比較小的項目甚至可以直接“上馬”；

②肯定，轉入詳細可行性研究，進行更深入更詳細的分析研究；

③展開專題研究，如建立原型系統，演示主要功能模塊或者驗證關鍵技術；

④否定，項目應該“下馬”。

3.詳細可行性研究

在初步可行研究基礎上認為項目基本可行，對項目各方面的詳細材料進行全面的搜集和分析，對不同的項目實現方案進行綜合評判，并對項目建成后的績效進行科學的預測，為項目立項決策提供確切的依據。詳細可行性研究需要對一個項目的技術、經濟、環境及社會影響等進行深入調查研究，是一項費時、費力且需一定資金支持的工作。

4.項目可行性研究報告的撰寫、提交和獲得批準

項目通過項目建議書批準環節后，項目建設單位應依據項目建議書批復意見，通過招標選定或委托具有相關專業資質的工程咨詢機構編制項目可行性研究報告，報送項目審批部門。項目審批部門委托有資格的咨詢機構評估后審核批復，或報國務院審批后下達批復。

5.項目評估

在項目可行性研究的基礎上，由第三方（國家、銀行或有關機構）根據國家頒布的政策、法規、方法、參數和條例等，從項目（或企業）、國民經濟、社會角度出發，對擬建項目建設的必要性、建設條件、生產條件、產品市場需求、工程技術、經濟效益和社會效益等進行評價、分析和論證，進而判斷其是否可行的一個評估過程。項目評估是項目投資前期進行決策管理的重要環節，其目的是審查項目可行性研究的可靠性、真實性和客觀性，為銀行的貸款決策或行政主管部門的審批決策提供科學依據。

5.3項目審批

項目可行性研究報告的編制內容與項目建議書批復內容有重大變更的，應重新報批項目建議書。項目初步設計方案和投資概算報告的編制內容與項目可行性研究報告批復內容有重大變更或變更投資超出已批復總投資額度10%的，應重新報批可行性研究報告。項目初步設計方案和投資概算報告的編制內容與項目可行性研究報告批復有少量調整且其調整內容未超出已批復總投資額度10%的，需在提交項目初步設計方案和投資概算報告時以獨立章節對調整部分進行補充說明。

5.4項目招投標

5.4.1項目招標

國有資金占控股或主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標，但有下列情形之一的，可以邀請招標：

（1）技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；

（2）采用公開招標方式的費用占項目合同資金的比例過大。

有下列情形之一的，可以不進行招標：

（1）需要采用不可替代的專利或專有技術；

（2）采購人依法能夠自行建設、生產或提供；

（3）已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、生產或者提供；

（4）需要向原中標人采購工程、貨物或服務，否則將影響施工或者功能配套要求；

（5）國家規定的其他特殊情形。

招標人應當按照資格預審公告、招標公告或者投標邀請書規定的時間、地點發售資格預審文件或者招標文件。資格預審文件或者招標文件的發售期不得少于5日。招標人發售資格預審文件、招標文件收取的費用應當限于補償印刷、郵寄的成本支出，不得以營利為目的。

通過資格預審的申請人少于3個的，應當重新招標。

招標人在招標文件中要求投標人提交投標保證金的，投標保證金不得超過招標項目估算價的2%。投標保證金有效期應當與投標有效期一致。

招標人可以自行決定是否編制標底。一個招標項目只能有一個標底。標底必須保密。

招標人設有最高投標限價的，應當在招標文件中明確最高投標限價或者最高投標限價的計算方法。招標人不得規定最低投標限價。

招標人不得組織單個或部分潛在投標人踏勘項目現場。

對技術復雜或者無法精確擬定技術規格的項目，招標人可以分兩階段進行招標。

第一階段，投標人按照招標公告或投標邀請書的要求提交不帶報價的技術建議，招標人根據投標人提交的技術建議確定技術標準和要求，編制招標文件。

第二階段，招標人向在第一階段提交技術建議的投標人提供招標文件，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術方案和投標報價的投標文件。招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第二階段提出。

招標人不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人或投標人。招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或投標人：

（1）就同一招標項目向潛在投標人或投標人提供有差別的項目信息；

（2）設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關；

（3）依法必須進行招標的項目以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件；

（4）對潛在投標人或投標人采取不同的資格審查或評標標準；

（5）限定或指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商；

（6）依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或投標人的所有制形式或者組織形式；

（7）以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或投標人。

5.4.2項目投標

與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

禁止投標人相互串通投標。有下列情形之一的，屬于投標人串通投標：

（1）投標人之間協商投標報價等投標文件的實質性內容；

（2）投標人之間約定中標人；

（3）投標人之間約定部分投標人放棄投標或者中標；

（4）屬于同一集團、協會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協同投標；

（5）投標人之間為謀取中標或者排斥特定投標人而采取的其他聯合行動。

有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：

（1）不同投標人的投標文件由同一單位或個人編制；

（2）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；

（3）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；

（4）不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；

（5）不同投標人的投標文件相互混裝；

（6）不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。

禁止招標人與投標人串通投標。有下列情形之一的，屬于招標人與投標人串通投標：

（1）招標人在開標前開啟招標文件并將有關信息泄露給其他投標人；

（2）招標人直接或間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息；

（3）招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價；

（4）招標人授意投標人撤換、修改投標文件；

（5）招標人明示或暗示投標人為特定投標人提供方便；

（6）招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。

根據系統集成項目招投標實踐，項目投標活動的主體為系統集成供應商。系統集成供應商在項目投標階段的主要工作包含：

1.項目意向識別

系統集成商主要通過四種途徑識別項目機會，分別是通過政策導向中尋求項目機會、從市場需求中尋求項目機會、從技術發展趨勢中尋找項目機會以及通過挖掘現有客戶的潛在需求尋找項目機會。

2.項目售前交流

3.獲取招標文件

4.編寫投標文件

投標文件一般包括下列部分

（1）投標書、投標報價一覽表、分項一覽表。

（2）投標資格證明文件（公司的營業執照副本復印加蓋公章及其他相關證件）。

（3）公司與制造商代理協議和授權書。

（4）公司有關技術資料及客戶反饋意見。

投標文件的簽署及規定如下：

（1）投標文件正本和副本須打印并由投標方代表或委托代理人簽署。

（2）除投標方對錯處作必要修改外，投標文件中不許有加行、涂抹或改寫。

（3）電報、電話、傳真形式的投標概不接受。

投標文件的密封和標記如下：

（1）投標方應準備正本一份和副本若干，用信封分別把正本和副本密封，并在封面上注明“正本和副本”字樣，然后一起放入招標文件袋中，再密封招標文件袋。一旦正本和副本有差異，以正本為準。

（2）每一密封信封上注明何時之前不準啟封。

（3）投標文件由專人送交，投標方應將投標文件按規定進行密封和裝訂后，并按投標注明的時間和地址送至招標方。

商務文件：資格證明文件（營業執照、稅務登記證、企業代碼以及行業主管部門頒發的等級資格證書、授權書、代理協議書等）、資信證明文件（保函、已履行的合同及商務意見書、中介機構出具的財務狀況書等）。

技術文件：投標項目方案及說明等。

5.參加投標活動

5.4.3開標與評標

投標人少于3個的，不得開標。

評標報告應當由評標委員會全體成員簽字。

招標人應當自收到評標報告之日起3日內公示中標候選人，公示期不得少于3日。

投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復；作出答復前，應當暫停招標投標活動。

招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力不能履行合同、不按照招標文件要求提交履行保證金，或者被查實存在影響中標結果的違法行為等情形，不符合中標條件的，招標人可以按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定其他中標候選人為中標人，也可以重新招標。

5.4.4選定項目承建方

招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。

中標通知書對招標人和中標人具有法律效力。

招標人最遲應當在書面合同簽訂后5日內向中標人和未中標的投標人退還投標保證金及銀行同期存款利息。

招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應當按照招標文件的要求提交。履約保證金不得超過中標合同金額的10%。

中標人按照合同約定或者經招標人同意，可以將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作分包給他人完成。接受分包的人應當具備相應的資格條件，并不得再次分包。

中標人應當就分包項目向招標人負責，接受分包的人就分包項目承擔連帶責任。

5.5項目合同談判與簽訂

5.5.1合同談判

先談技術條款，后談商務條款

5.5.2簽訂合同

合同的條款一般應包括：當事人的名稱和地址；標的；數量；質量；價款和報酬；履行期限、地點和方式；違約責任和解決爭議的方法等。

系統集成類的技術合同，一般應包括：項目名稱；標的內容、范圍和要求；履行的計劃、進度、期限、地點、地域和方式；技術文檔和資料的保密；風險責任的承擔；技術成果的歸屬和收益的分成方法；驗收標準和方法；價款、報酬或者使用費及其支付方式；違約金或者損失賠償的計算方法；解決爭議的方法；名詞術語的解釋等。

如果中標人不同意按照中標文件規定的條件或條款按時進行簽約，招標方有權宣布該標作廢而與第二最低評估價投標人進行簽約（或與綜合得分第二高的投標人進行簽約）。如果所有投標人都沒有能夠按照招標文件的規定和條件進行簽約，或者所有投標人的投標價都超出本合同標的預算，則可以在請示有關管理部門之后宣布本次招標無效，而重新組織招標。

5.6供應商項目立項

當客戶與系統集成供應商簽署了合同之后，客戶和系統集成商各自所應履行的責任和義務就以合同的形式確定下來，并接受法律保護。如果從合同簽署主體角度分析，合同簽署的雙方分別為客戶組織和系統集成供應商組織。如果從合同實施主體角度分析，此時的主體成為系統集成供應商組織內部的某個項目團隊。這也就意味著系統集成供應商所應承擔的合同責任發生了轉移，由組織轉移到了項目組。正因為存在這種責任轉移的情形，許多系統集成供應商采用內部立項制度對這種責任轉移加以約束和規范。一般來說，系統集成供應商主要根據項目的特點和類型，決定是否要在組織內部為所簽署的外部項目單獨立項。例如針對包含軟件開發任務的項目通常需要進行內部立項，而那些單一的設備采購類項目則無需單獨立項，系統集成商進行項目內部立項主要有幾方面原因：

第一，通過項目立項方式為項目分配資源

第二，通過項目立項方式確定合理的項目績效目標

第三，以項目型工作方式，提升項目實施效率

系統集成供應商在進行項目內部立項是一般包括的內容有

1.項目資源估算

2.項目資源分配

一方面要保證項目資源的充足性，另一方面還有保證組織整體資源部署的優化性。

3.準備項目任務書

項目任務書根據合同中工作內容的要求、項目進度要求、項目質量要求、項目分配資源以及項目所面臨的各種風險等信息，針對項目提出明確的任務目標以及考核要求。

4.任命項目經理

組織通常在項目啟動會議中公布對項目經理的正式任命以及為項目經理頒發任命書。